経営計画書テンプレート無料！初心者でも簡単作成！テンプレートの作り方を徹底解説
「よし、いっちょ経営計画書でも作ってみるか！」
そう思ったものの、何から手を付けていいか分からない…そんな経験ありませんか？ 経営計画書って、なんだか難しそうだし、時間もかかりそう…って思っちゃいますよね。
でも大丈夫！ 実は、経営計画書って、企業の羅針盤。未来の方向を示す大切なツールなんです。
この記事では、「経営計画書テンプレート無料」をキーワードに、初心者さんでも簡単に作れるテンプレートの作り方を徹底解説します！ 必要な要素からデザインのポイント、書き方の流れまで、ステップ形式で分かりやすく説明していくので、ぜひ参考にしてくださいね。
なぜ経営計画書が必要なの？
経営計画書は、会社を経営していく上で非常に重要な役割を果たします。
- 目標設定: 会社の進むべき方向を明確にし、具体的な目標を設定できます。
- 戦略策定: 目標達成のための戦略を練り、具体的なアクションプランを立てられます。
- 資金調達: 銀行や投資家からの融資や出資を受ける際に、説得力のある資料として活用できます。
- チームの共有認識: 経営計画書を通して、従業員全体の目標意識を高め、組織全体を同じ方向へ導きます。
経営計画書テンプレートの作り方：初心者向けガイド
「テンプレートって、どうやって作るの？」 そんな疑問にお答えします！ 難しく考えずに、必要な要素を整理して、デザインを工夫するだけで、オリジナルのテンプレートが作れちゃいます。
必要な要素の一覧
まずは、経営計画書に含めるべき要素を確認しましょう。
- 会社の概要: 会社名、所在地、設立年月日、代表者名、事業内容など
- 経営理念・ビジョン: 会社の存在意義、将来の目標
- 現状分析: SWOT分析（強み、弱み、機会、脅威）やPEST分析（政治、経済、社会、技術）など
- 目標設定: 売上目標、利益目標、市場シェア目標など、数値目標を具体的に設定
- 戦略: 目標達成のための具体的な戦略（マーケティング戦略、販売戦略、人材戦略など）
- アクションプラン: 戦略を実行するための具体的な行動計画（いつ、誰が、何をするか）
- 財務計画: 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの財務予測
- リスク管理: 経営上のリスクと、その対策
- KPI（重要業績評価指標）: 目標達成度を測るための指標
デザインのポイント
テンプレートのデザインは、見やすさが重要です。
- フォント: 読みやすいフォント（ゴシック体や明朝体）を使用する
- 色使い: 色数を抑え、統一感を出す
- レイアウト: 情報が整理され、見やすいレイアウトにする
- 図表: データや情報を視覚的に分かりやすく表示する
- 余白: 適度な余白を設けることで、読みやすさを向上させる
書き方の流れ
経営計画書を書く際は、以下の流れで進めるとスムーズです。
- 現状分析: 自社の現状を客観的に分析する（SWOT分析、PEST分析など）
- 目標設定: 分析結果に基づいて、具体的な目標を設定する
- 戦略策定: 目標達成のための戦略を練る
- アクションプラン作成: 戦略を実行するための具体的な行動計画を作成する
- 財務計画作成: 財務予測を作成する
- リスク管理: 経営上のリスクと、その対策を検討する
- KPI設定: 目標達成度を測るためのKPIを設定する
使う場面
経営計画書は、様々な場面で活用できます。
- 社内共有: 従業員全体の目標意識を高める
- 資金調達: 銀行や投資家からの融資や出資を受ける
- 事業計画発表: 新規事業の計画を発表する
- 経営会議: 経営状況を把握し、今後の戦略を検討する
注意点
経営計画書を作成する際の注意点です。
- 客観性: 客観的なデータに基づいて作成する
- 具体性: 具体的な数値目標や行動計画を記載する
- 実現可能性: 実現可能な範囲で計画を立てる
- 定期的な見直し: 定期的に見直し、状況に合わせて修正する
実践的な手順：テンプレート作成ステップ
- ソフトウェアの選択: Microsoft Word、Googleドキュメント、Excelなど、使い慣れたソフトウェアを選びましょう。
- 基本構成の作成: 必要な要素をリストアップし、大まかな構成を作成します。
- デザインの調整: フォント、色、レイアウトなどを調整し、見やすいデザインにします。
- 項目の追加: 各項目に必要な情報を入力する欄を追加します。
- 例文の挿入: 各項目に例文を挿入することで、書き方のイメージが湧きやすくなります。
- 調整と修正: 作成したテンプレートを見直し、必要に応じて調整や修正を行います。
サンプルテンプレート：経営計画書
ここでは、サンプルとして、シンプルな経営計画書のテンプレートを紹介します。
■ サンプルテンプレート（経営 計画 書 テンプレート 無料 の例） 【タイトル】 経営計画書
【項目1】 会社概要
- 会社名：○○株式会社
- 所在地：○○県○○市
- 設立年月日：○○年○月○日
- 代表者名：○○ ○○
- 事業内容：○○
【項目2】 経営理念・ビジョン
- 経営理念：○○
- ビジョン：○○
【項目3】 現状分析（SWOT分析）
- 強み（Strengths）：○○
- 弱み（Weaknesses）：○○
- 機会（Opportunities）：○○
- 脅威（Threats）：○○
【備考】 上記の項目はあくまで一例です。貴社の状況に合わせて自由に項目を追加・修正してください。
まとめ
この記事では、「経営計画書テンプレート無料」をキーワードに、テンプレートの作り方を解説しました。
経営計画書は、企業の未来を切り開くための強力なツールです。 テンプレートを上手に活用して、自社の成長を加速させましょう！ 難しく考えずに、まずは簡単なテンプレートから始めて、徐々にブラッシュアップしていくのがおすすめです。
さあ、あなたもオリジナルの経営計画書テンプレートを作って、夢の実現に向けてスタートしましょう！
