請求書見積書テンプレート

請求書・見積書テンプレート：簡単作成ガイドと無料サンプル

請求書や見積書って、自分で作るの難しそう…って思っていませんか？実は、意外と簡単に作れるんです！今回は、請求書・見積書テンプレートの作り方を、初心者さんにもわかりやすく解説します。さらに、すぐに使える無料サンプルもご用意しました。これを読めば、あなたも今日からオリジナルテンプレートで、スマートに請求・見積業務をこなせるようになりますよ！

なぜテンプレートを使うべき？

テンプレートを使うメリットはたくさんあります。

時間短縮: 毎回ゼロから作る手間が省けます。
ミスの防止: 記入漏れや計算ミスを減らせます。
統一感: 見た目が整い、相手に好印象を与えます。
業務効率化: 請求・見積業務がスムーズになります。

テンプレート作成に必要な要素

テンプレートを作る前に、必要な要素をリストアップしましょう。

請求書に必要な要素:

発行日
請求書番号
請求先情報（会社名、住所、担当者名など）
請求元情報（会社名、住所、連絡先など）
請求内容（品名、数量、単価、金額など）
小計、消費税額、合計金額
振込先情報（銀行名、支店名、口座番号、口座名義）
備考（支払期限など）

見積書に必要な要素:

発行日
見積書番号
見積先情報（会社名、住所、担当者名など）
見積元情報（会社名、住所、連絡先など）
見積内容（品名、数量、単価、金額など）
小計、消費税額、合計金額
有効期限
備考（納期、保証期間など）

デザインのポイント

デザインは、テンプレートの使いやすさに大きく影響します。

シンプルで見やすい: 情報が整理されていて、一目で内容がわかるように。
フォント: 読みやすいフォントを選ぶ（例：MS ゴシック、メイリオ）。
色: 落ち着いた色合いを使う（例：青、緑、グレー）。
余白: 適度な余白を設けて、見やすくする。
ロゴ: 会社のロゴを入れると、よりプロフェッショナルな印象に。

書き方の流れ

請求書・見積書を作成する際の流れを確認しましょう。

テンプレートを開く
必要事項を入力する（請求・見積先情報、日付、番号など）
請求・見積内容を詳細に記述する（品名、数量、単価、金額など）
合計金額を計算する
振込先情報（請求書の場合）または有効期限（見積書の場合）を記入する
備考欄に必要事項を追記する
内容を確認し、保存・印刷する

使う場面

請求書は、商品やサービスを提供した後、代金を請求する際に使います。見積書は、商品やサービスを提供する前に、料金を提示する際に使います。

注意点

正確性: 誤字脱字や計算ミスがないか、必ず確認しましょう。
保存: 作成した請求書・見積書は、必ずバックアップを取りましょう。
法的な要件: 税法上の要件を満たしているか確認しましょう（適格請求書発行事業者登録番号など）。
個人情報: 個人情報を取り扱う際は、個人情報保護法を遵守しましょう。

実践的な手順：エクセルで簡単テンプレート作成

今回は、多くの方が利用しているエクセルを使って、請求書・見積書テンプレートを作成する手順をステップ形式で解説します。

ステップ1：エクセルを起動し、新規シートを開く

ステップ2：タイトルと項目を設定する

セルA1に「請求書」または「見積書」と入力。
必要な項目名（発行日、請求先、請求内容など）を、見出しとして入力。

ステップ3：書式を設定する

フォント、色、罫線などを設定し、見やすく整える。
金額のセルには、通貨形式を設定する。

ステップ4：計算式を入力する

小計、消費税額、合計金額を自動計算する計算式を入力する。

ステップ5：テンプレートとして保存する

「ファイル」→「名前を付けて保存」で、ファイルの種類を「Excelテンプレート」として保存。

無料サンプルテンプレート

すぐに使える、請求書・見積書テンプレートのサンプルをご用意しました。

■ サンプルテンプレート（請求書テンプレートの例）【タイトル】請求書

【項目1】発行日：2024年5月8日

【項目2】請求先：株式会社〇〇

【項目3】請求金額：¥〇〇〇

【備考】お振込期限：2024年5月31日まで

■ サンプルテンプレート（見積書テンプレートの例）【タイトル】見積書

【項目1】発行日：2024年5月8日

【項目2】見積先：株式会社△△

【項目3】見積金額：¥□□□

【備考】有効期限：2024年5月31日まで

まとめ

請求書・見積書テンプレートの作り方は、意外と簡単ですよね！今回の記事を参考に、ぜひあなただけのオリジナルテンプレートを作成してみてください。テンプレートを活用することで、業務効率が向上し、よりスムーズなビジネス展開が可能になります。