請求書領収書テンプレート

請求書・領収書テンプレート作成ガイド：初心者でも簡単！無料サンプル付き

ビジネスシーンで頻繁に利用する請求書と領収書。手書きで作成している方もいるかもしれませんが、テンプレートを活用することで、より効率的に、そして見やすく作成することができます。この記事では、請求書・領収書テンプレートの作り方をステップ形式で解説します。テンプレートの作成に必要な要素、デザインのポイント、書き方の流れ、使用場面、注意点などを網羅し、初心者の方でも簡単に自分だけのオリジナルテンプレートを作成できるように、わかりやすく丁寧に解説していきます。

1. なぜテンプレートが必要なの？請求書・領収書テンプレートのメリット

請求書や領収書を毎回ゼロから作成するのは手間がかかります。テンプレートを活用することで、以下のようなメリットがあります。

時間短縮: 必要項目があらかじめ用意されているため、入力するだけで簡単に作成できます。
ミスの軽減: フォーマットが統一されているため、入力ミスや記載漏れを防ぎやすくなります。
見やすさの向上: 整ったデザインで作成できるため、相手に与える印象が良くなります。
業務効率化: 請求業務や経理処理の効率化につながります。

2. 請求書・領収書テンプレート作成のステップ

テンプレート作成は難しくありません。以下のステップに従って、自分に合ったテンプレートを作成してみましょう。

ステップ1: 必要な要素を洗い出す

まずは、請求書・領収書に必要な要素をリストアップします。一般的に、以下の項目は必須です。

請求書の場合:

請求書番号: 連番で管理しやすいように記載します。
発行日: 請求書を発行した日付。
請求元情報: 会社名、住所、電話番号、メールアドレスなど。
請求先情報: 会社名、部署名、担当者名、住所など。
請求内容: 品名、数量、単価、金額。
合計金額: 請求金額の合計。
消費税額: 消費税額。
振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義。
備考: 支払い期限やその他特記事項。

領収書の場合:

領収書番号: 連番で管理しやすいように記載します。
発行日: 領収書を発行した日付。
発行元情報: 会社名、住所、電話番号など。
宛名: 領収書を受け取る人の氏名または会社名。
金額: 領収金額。
但し書き: 何に対する支払いか（例：商品代、交通費など）。
備考: 必要に応じて記載。

ステップ2: デザインを決める

必要な要素が決まったら、デザインを決めましょう。

シンプルで見やすいデザイン: 情報が整理されていて、相手が一目で内容を理解できるデザインが理想的です。
会社のロゴやカラーを取り入れる: コーポレートアイデンティティを表現できます。
フォントの種類とサイズ: 読みやすいフォントを選び、適切なサイズに設定しましょう。

ステップ3: テンプレートを作成する（Excel, Word, Googleスプレッドシートなど）

要素とデザインが決まったら、実際にテンプレートを作成します。

Excel: 計算機能が充実しており、金額の自動計算などに便利です。
Word: デザイン性に優れており、自由なレイアウトを作成できます。
Googleスプレッドシート: クラウド上で共有できるため、複数人で共同編集する際に便利です。

どのツールを使うかは、個人のスキルや好みに合わせて選びましょう。

ステップ4: テンプレートをテストする

テンプレートが完成したら、実際に使用してテストしましょう。

入力のしやすさ: 各項目が入力しやすいか確認します。
計算の正確性: 合計金額や消費税額が正しく計算されているか確認します。
印刷時の見やすさ: 印刷した際に、文字や罫線がきちんと表示されるか確認します。

テストを通して改善点が見つかれば、修正を行いましょう。

3. デザインのポイント：見やすく、使いやすいテンプレートを作るために

デザインは、請求書・領収書の使いやすさを大きく左右します。以下のポイントを押さえて、より見やすく、使いやすいテンプレートを作成しましょう。

余白を適切に設ける: 情報が詰まりすぎないように、適切な余白を設けることで、読みやすさが向上します。
罫線や色分けを活用する: 項目を区別しやすくするために、罫線や色分けを活用しましょう。
重要な情報を強調する: 合計金額など、特に重要な情報は、太字にするなどして強調しましょう。

4. 書き方の流れ：スムーズな請求・支払い処理のために

テンプレートができたら、実際に請求書・領収書を作成してみましょう。

請求書の場合:

請求書番号を記載します。
発行日を記載します。
請求元情報（会社名、住所、電話番号など）を記載します。
請求先情報（会社名、部署名、担当者名など）を記載します。
請求内容（品名、数量、単価、金額）を記載します。
合計金額、消費税額を計算して記載します。
振込先情報（銀行名、支店名、口座番号、口座名義）を記載します。
備考（支払い期限など）を記載します。

領収書の場合:

領収書番号を記載します。
発行日を記載します。
発行元情報（会社名、住所、電話番号など）を記載します。
宛名（氏名または会社名）を記載します。
金額を記載します。
但し書き（何に対する支払いか）を記載します。
備考（必要に応じて）を記載します。

5. 使う場面：請求書・領収書はどんな時に必要？

請求書と領収書は、ビジネスシーンだけでなく、日常生活でも様々な場面で使用されます。

商品の販売: 商品を販売した際に、代金を請求するために請求書を発行し、支払いを受けた際に領収書を発行します。
サービスの提供: サービスを提供した際に、料金を請求するために請求書を発行し、支払いを受けた際に領収書を発行します。
経費の精算: 従業員が経費を精算する際に、領収書を提出します。
不動産の賃貸: 家賃を請求するために請求書を発行し、支払いを受けた際に領収書を発行します。

6. 注意点：間違いを防ぎ、信頼性を高めるために

請求書・領収書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

記載漏れがないか確認する: 必要な項目が全て記載されているか確認しましょう。
金額の誤りがないか確認する: 計算ミスがないか、複数回確認しましょう。
誤字脱字がないか確認する: 誤字脱字があると、相手に不信感を与えてしまう可能性があります。
控えを必ず保管する: 税務調査などで必要になる場合があるため、控えは必ず保管しましょう。

7. サンプルテンプレート：請求書・領収書テンプレートの例

以下に、請求書・領収書テンプレートのサンプルをご紹介します。ご自身のビジネスに合わせて、自由にカスタマイズしてご利用ください。

■ サンプルテンプレート（請求書テンプレートの例）【タイトル】請求書

【項目1】請求書番号：0001

【項目2】発行日：2023年10月27日

【項目3】請求元：株式会社〇〇

【項目4】請求先：株式会社△△

【項目5】合計金額：10,000円

【備考】お支払い期限：2023年11月30日まで

■ サンプルテンプレート（領収書テンプレートの例）【タイトル】領収書

【項目1】領収書番号：0001

【項目2】発行日：2023年10月27日

【項目3】発行元：株式会社〇〇

【項目4】宛名：株式会社△△様

【項目5】金額：10,000円

【備考】但し書き：商品代として

まとめ

請求書・領収書テンプレートを作成することで、業務効率化やミスの軽減につながります。この記事で解説した内容を参考に、ぜひ自分だけのオリジナルテンプレートを作成してみてください。