請求書税込テンプレート

請求書（税込）テンプレートの作り方：簡単ステップで業務効率アップ！

請求書作成、毎回面倒に感じていませんか？テンプレートを使えば、必要な項目をサッと入力するだけで、見やすく正確な請求書が作成できます。今回は、税込金額に対応した請求書テンプレートの作り方を、初心者の方にもわかりやすく解説します！さらに、すぐに使えるサンプルテンプレートもご用意しましたので、ぜひ参考にしてください。

なぜ請求書テンプレートが必要なの？

請求書は、ビジネスにおいて非常に重要な書類です。取引内容を明確にし、スムーズな支払いへと繋げる役割があります。テンプレートを使うことで、以下のメリットがあります。

作業時間の短縮: 毎回ゼロから作成する手間が省けます。
ミスの防止: 必須項目や計算式があらかじめ設定されているため、入力ミスを減らせます。
統一感のある書類作成: フォーマットが統一されるため、会社の信頼性向上に繋がります。
業務効率化: 請求業務にかかる時間と労力を削減できます。

請求書テンプレート作成に必要な要素

請求書テンプレートに必要な要素は以下の通りです。これらを基本とし、自社の業種や取引内容に合わせて項目を追加・修正しましょう。

請求書番号: 連番で管理しやすいように設定します。
発行日: 請求書の発行日を記載します。
請求元情報: 会社名、住所、電話番号、担当者名などを記載します。
請求先情報: 会社名、部署名、担当者名などを記載します。
件名: 請求内容を簡潔に記載します。（例：〇月分〇〇費）
請求明細:
- 品名・サービス名: 具体的な商品名やサービス名を記載します。
- 数量: 商品の数量を記載します。
- 単価: 商品・サービスの単価を記載します。
- 金額: 数量×単価で計算した金額を記載します。
小計: 請求明細の合計金額を記載します。
消費税: 消費税額を記載します。（消費税率も明記）
合計金額: 小計+消費税で計算した請求金額の総額を記載します。
振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義などを記載します。
備考: 支払期限や特記事項などがあれば記載します。

請求書テンプレートデザインのポイント

見やすい請求書は、相手に好印象を与え、スムーズな支払いへと繋がります。デザインの際には、以下のポイントを意識しましょう。

シンプルで見やすいレイアウト: ゴチャゴチャせず、情報を整理して表示しましょう。
フォントの種類とサイズ: 読みやすいフォントを選び、適切なサイズで記載しましょう。（例：メイリオ、游ゴシックなど）
罫線の活用: 項目ごとに罫線で区切ることで、視認性を高めましょう。
ロゴの配置: 会社のロゴを配置することで、請求書の信頼性を高めましょう。（配置場所は右上などが一般的です。）
カラーの統一: 使用する色数を少なくし、企業イメージに合ったカラーを選びましょう。

請求書テンプレートの書き方の流れ

請求書テンプレートを使用する際の書き方の流れは以下の通りです。

請求書番号と発行日を入力: 請求書番号は連番で管理し、発行日を正確に入力します。
請求元情報と請求先情報を入力: 会社名、住所、担当者名などを正確に入力します。
件名を入力: 請求内容を簡潔に記載します。
請求明細を入力: 品名、数量、単価、金額をそれぞれ入力します。
小計、消費税、合計金額を自動計算: テンプレートに計算式を組み込んでおくと便利です。
振込先情報を入力: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義などを正確に入力します。
備考を入力: 支払期限や特記事項などがあれば記載します。
最終確認: 入力内容に誤りがないか、必ず確認しましょう。

請求書テンプレートを使う場面

請求書テンプレートは、主に以下のような場面で役立ちます。

商品販売: 商品を販売した場合、その代金を請求するために使用します。
サービス提供: サービスを提供した場合、その対価を請求するために使用します。
業務委託: 業務を委託した場合、その報酬を請求するために使用します。
継続的な取引: 毎月決まった金額を請求する場合、定期的に使用します。

請求書テンプレート作成時の注意点

請求書テンプレートを作成する際には、以下の点に注意しましょう。

税法改正への対応: 消費税率の変更など、税法改正があった場合は、速やかにテンプレートを修正しましょう。
インボイス制度への対応: インボイス制度に対応した請求書を作成する必要がある場合は、必要な項目を追加しましょう。（登録番号など）
保存期間の遵守: 請求書は、税法で定められた期間（原則7年間）保存する必要があります。電子データで保存する場合は、バックアップ体制を整えておきましょう。
取引先との確認: 請求書のフォーマットについて、事前に取引先と確認しておくことで、トラブルを避けることができます。

実践的な手順：税込請求書テンプレートの作り方（Excel）

ここでは、Excelを使って税込請求書テンプレートを作成する手順をステップ形式で解説します。

ステップ1：Excelを起動し、新規ワークシートを開く

ステップ2：必要な項目を入力

A1セルから順に、以下の項目を入力します。

A1: 請求書
A3: 請求書番号
B3: （請求書番号を入力するセル）
A4: 発行日
B4: （発行日を入力するセル）
A6: 請求元情報
A7: 会社名
B7: （会社名を入力するセル）
A8: 住所
B8: （住所を入力するセル）
A9: 電話番号
B9: （電話番号を入力するセル）
C6: 請求先情報
C7: 会社名
D7: （会社名を入力するセル）
C8: 住所
D8: （住所を入力するセル）
C9: 担当者名
D9: （担当者名を入力するセル）
A11: 件名
B11: （件名を入力するセル）
A13: 品名・サービス名
B13: 数量
C13: 単価
D13: 金額
A14: （品名を入力するセル）
B14: （数量を入力するセル）
C14: （単価を入力するセル）
D14: =B14*C14（金額を自動計算する数式）
A15: （品名を入力するセル）
B15: （数量を入力するセル）
C15: （単価を入力するセル）
D15: =B15*C15（金額を自動計算する数式）
A20: 小計
D20: =SUM(D14:D19)（小計を自動計算する数式）
A21: 消費税
D21: =D20*0.1（消費税を自動計算する数式：消費税率10%の場合）
A22: 合計金額
D22: =D20+D21（合計金額を自動計算する数式）
A24: 振込先情報
A25: 銀行名
B25: （銀行名を入力するセル）
A26: 支店名
B26: （支店名を入力するセル）
A27: 口座番号
B27: （口座番号を入力するセル）
A28: 口座名義
B28: （口座名義を入力するセル）
A30: 備考
A31: （備考を入力するセル）

ステップ3：セルの書式設定を行う

日付: B4セルを選択し、「書式」→「セル」→「表示形式」→「日付」で日付の形式を選択します。
金額: D列を選択し、「書式」→「セル」→「表示形式」→「通貨」で通貨の形式を選択します。

ステップ4：罫線とフォントを設定

必要な範囲を選択し、「書式」→「セル」→「罫線」で罫線を追加します。
フォントの種類とサイズを調整します。

ステップ5：テンプレートとして保存

「ファイル」→「名前を付けて保存」でファイルの種類を「Excelテンプレート (*.xltx)」として保存します。

サンプルテンプレート（請求書税込）

■ サンプルテンプレート（請求書税込テンプレートの例）【タイトル】請求書

【請求書番号】 00001

【発行日】 2024年10月27日

【請求元情報】会社名：株式会社〇〇住所：〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 電話番号：03-1234-5678

【請求先情報】会社名：株式会社△△ 住所：〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6 担当者名：〇〇様

【件名】〇月分〇〇費

【請求明細】商品名：〇〇数量：1 単価：10,000円金額：10,000円

商品名：△△ 数量：2 単価：5,000円金額：10,000円

【小計】 20,000円

【消費税】 2,000円

【合計金額】 22,000円

【振込先情報】銀行名：〇〇銀行支店名：〇〇支店口座番号：1234567 口座名義：株式会社〇〇

【備考】お支払期限：2024年11月30日

※ このテンプレートは例です。必要に応じて項目を追加・修正してください。

まとめ

今回は、税込金額に対応した請求書テンプレートの作り方を解説しました。テンプレートを上手に活用すれば、請求業務を効率化し、より重要な業務に集中することができます。ぜひ、今回の記事を参考に、自社に合った請求書テンプレートを作成してみてください。そして、よりスマートなビジネスライフを実現しましょう！