請求書（源泉徴収対応）テンプレートの作り方ガイド！初心者でも簡単作成
「請求書、毎回作るのが面倒…しかも源泉徴収も計算しなきゃいけないし…」
そんな風に思っていませんか？ 請求書作成は、フリーランスや個人事業主にとって避けて通れない作業ですが、テンプレートを活用すれば、時間も手間も大幅に削減できます。
この記事では、源泉徴収に対応した請求書テンプレートの作り方を、初心者の方でもわかりやすく解説します。必要な要素からデザインのポイント、書き方の流れまで、ステップ形式でご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね！
1. 請求書テンプレートを作る前に知っておきたいこと
1-1. なぜテンプレートが必要なの？
請求書を毎回ゼロから作成するのは、時間と労力がかかります。テンプレートがあれば、必要な項目を埋めるだけで簡単に作成できるため、作業効率が格段に向上します。
また、記載漏れや計算ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めることができます。
1-2. 源泉徴収が必要なケースとは？
請求書に源泉徴収が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業への支払い
- デザイン、原稿作成、講演などの報酬
- 芸能人やプロスポーツ選手への支払い
- ホステスなどの接待業への支払い
自分が源泉徴収の対象となるのかどうか、事前に確認しておきましょう。
2. 請求書テンプレートに必要な要素
源泉徴収に対応した請求書テンプレートには、以下の要素が必要です。
- 請求書番号: 連番で管理しやすいように記載
- 発行日: 請求書を発行した日付
- 請求者の情報: 氏名または会社名、住所、電話番号、メールアドレス
- 宛先: 相手方の氏名または会社名、部署名
- 請求内容: サービス名、品名、数量、単価、金額
- 小計: 請求内容の合計金額
- 消費税額: 消費税率と金額
- 合計金額: 小計と消費税額の合計金額
- 源泉徴収額: 源泉徴収の対象となる金額と税率、徴収額
- 差引支払額: 合計金額から源泉徴収額を差し引いた金額
- 振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義
- 備考: 支払期限、特記事項など
3. 請求書テンプレートのデザインポイント
テンプレートのデザインは、見やすさ、わかりやすさを重視しましょう。
- フォント: ゴシック体や明朝体など、読みやすいフォントを使用
- フォントサイズ: 各項目が見やすいように調整
- 罫線: 項目を区切り、視認性を高める
- 色: 必要に応じて色分けする（ただし、使いすぎに注意）
- ロゴ: 会社のロゴを入れると、よりプロフェッショナルな印象に
4. 請求書テンプレートの書き方の流れ
- 請求書番号、発行日を記載
- 請求者と宛先の情報を記載
- 請求内容を明細ごとに記載
- 小計、消費税額、合計金額を計算して記載
- 源泉徴収額を計算して記載
- 差引支払額を計算して記載
- 振込先情報を記載
- 備考欄に必要事項を記載
5. 請求書テンプレートを使う場面
請求書テンプレートは、主に以下の場面で使用します。
- サービスや商品を提供した後
- 業務委託契約に基づいた報酬の請求
- 継続的な取引における定期的な請求
6. 請求書テンプレートの注意点
- 記載ミスがないか、必ず確認する
- 消費税率、源泉徴収税率を最新の情報に更新する
- 控えを必ず保管する
- 必要に応じて、顧問税理士に相談する
7. 実践！請求書テンプレート作成ステップ
ここでは、Excelを使ったテンプレート作成の手順を解説します。
ステップ1: Excelを開き、新規シートを作成します。
ステップ2: 必要な項目をセルに入力します（上記「2. 請求書テンプレートに必要な要素」参照）。
ステップ3: セルの書式設定で、フォント、フォントサイズ、罫線などを調整します。
ステップ4: 計算式を入力します（例：合計金額 = 小計 + 消費税額）。
ステップ5: 必要に応じて、ロゴ画像などを挿入します。
ステップ6: 作成したテンプレートを保存します。
8. サンプルテンプレート（請求書 源泉徴収対応）
■ サンプルテンプレート（請求書 源泉徴収の例）
【タイトル】 請求書
【請求書番号】 No. 2024-001
【発行日】 2024年5月15日
【請求者】 [あなたの氏名/会社名] [あなたの住所] [あなたの電話番号] [あなたのメールアドレス]
【宛先】 [相手先の氏名/会社名] [相手先の部署名]
【請求内容】
| 品名/サービス名 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| ウェブサイトデザイン | 1式 | 100,000 | 100,000 |
【小計】 100,000円
【消費税額 (10%)】 10,000円
【合計金額】 110,000円
【源泉徴収額 (10.21%)】 10,210円
【差引支払額】 99,790円
【振込先】 [銀行名] [支店名] [口座番号] [口座名義]
【備考】 お支払期限：2024年6月15日 上記金額を、お振込にてお支払いください。
※ このテンプレートはあくまで例です。必要に応じて項目を追加・変更してください。
まとめ
請求書テンプレートがあれば、請求業務が効率化され、ミスも減らすことができます。この記事を参考に、ぜひ自分に合ったテンプレートを作成し、スマートな請求業務を実現してくださいね！
