起案書テンプレート

起案書テンプレートの作り方：初心者でも簡単！見やすく使いやすいテンプレート作成ガイド

起案書って、なんだか難しそう…と感じていませんか？でも大丈夫！今回は、初心者さんでも簡単に、見やすく使いやすい起案書テンプレートを作る方法を徹底解説します。テンプレートがあれば、毎回ゼロから書く手間が省けるだけでなく、内容の抜け漏れを防ぎ、質の高い起案書を作成できます。

なぜ起案書テンプレートが必要なの？

起案書は、新しいプロジェクトや改善案などを会社に提案するための重要な書類です。しかし、毎回フォーマットを考えたり、必要な項目を思い出したりするのは大変ですよね。テンプレートがあれば、

時間短縮: ゼロから作成する手間を省けます。
質の向上: 必要な項目が漏れなく記載され、内容の均一化が図れます。
標準化: 組織内で共通のフォーマットを使用することで、情報共有がスムーズになります。

起案書テンプレート作成に必要な要素

まず、起案書テンプレートに必要な要素を確認しましょう。

タイトル: 提案内容を簡潔に表すタイトル
起案日: 起案書を作成した日付
起案者: 起案者の所属部署と氏名
提案概要: 提案の目的、背景、概要などを簡潔に記述
現状の問題点: 提案が必要となる現状の問題点
提案内容: 具体的な提案内容
期待される効果: 提案実施によって期待される効果
費用: 提案実施にかかる費用
スケジュール: 提案実施のスケジュール
リスクと対策: 提案実施に伴うリスクとその対策
添付資料: 必要に応じて、関連資料を添付

デザインのポイント：見やすく、分かりやすく

テンプレートのデザインも重要です。以下のポイントを意識しましょう。

シンプルなデザイン: 色数を抑え、ゴチャゴチャしないように。
フォント: 読みやすいフォントを選択（例：メイリオ、游ゴシック体）
行間: 適度な行間を確保し、読みやすくする。
罫線: 必要に応じて罫線を使用し、項目を区切る。
余白: 適度な余白を設けることで、見やすさが向上します。

起案書の書き方の流れ：テンプレートを活用

テンプレートを活用した起案書の書き方の流れは以下の通りです。

テンプレートを開く: 作成したテンプレートを開きます。
各項目を埋める: 各項目に沿って、情報を入力していきます。
内容の見直し: 全体を見直し、誤字脱字や情報の抜け漏れがないか確認します。
上長に確認: 必要に応じて、上長に内容を確認してもらいます。
提出: 完成した起案書を提出します。

起案書テンプレートを使う場面：様々なシーンで活躍

起案書テンプレートは、以下のような場面で活用できます。

新規プロジェクトの提案: 新しいプロジェクトを始める際の提案
業務改善の提案: 既存の業務プロセスを改善するための提案
新製品・サービスの提案: 新しい製品やサービスを開発・提供するための提案
コスト削減の提案: コストを削減するための提案
環境対策の提案: 環境保護に関する提案

注意点：テンプレートは万能ではない

テンプレートはあくまでも補助的なツールです。提案内容に合わせて、テンプレートを柔軟に修正・加筆することが重要です。また、会社の規定やルールに従って作成するようにしましょう。

実践的な手順：ステップ形式でテンプレートを作ってみよう！

実際に、起案書テンプレートを作成する手順をステップ形式で解説します。

ステップ1: 使用するソフトの選択

Microsoft Word、Googleドキュメント、Excelなど、使い慣れたソフトを選びましょう。今回は、Microsoft Wordを例に説明します。

ステップ2: 基本レイアウトの作成

Wordを開き、白紙のドキュメントを作成します。
ページ設定で、余白や用紙サイズを調整します。
ヘッダーに会社名やロゴ、フッターにページ番号などを挿入します。

ステップ3: 必須項目の配置

「タイトル」「起案日」「起案者」「提案概要」などの必須項目を配置します。
項目名を見出しとして設定すると、後で見やすくなります。

ステップ4: 表の挿入

「現状の問題点」「提案内容」「期待される効果」などの項目は、表形式にすると見やすくなります。
表の罫線や色を調整し、デザインを整えます。

ステップ5: スタイルの設定

見出し、本文、表など、それぞれにスタイルを設定することで、統一感のあるドキュメントを作成できます。

ステップ6: テンプレートとして保存

完成したドキュメントを、テンプレートファイル（.dotx）として保存します。

サンプルテンプレート：すぐに使える！起案書テンプレート例

以下に、実際に使える起案書テンプレートのサンプルを掲載します。

■ サンプルテンプレート（起案書テンプレートの例）【タイトル】業務効率化のためのRPA導入に関する起案書

【項目1】起案日：2024年10月27日

【項目2】起案者：〇〇部〇〇〇〇

【項目3】提案概要：RPA（Robotic Process Automation）を導入し、定型業務を自動化することで、業務効率を大幅に向上させる。

【現状の問題点】

〇〇業務に多くの時間を費やしている
手作業によるミスが発生しやすい
残業時間の増加

【提案内容】

RPAツール「〇〇」を導入し、〇〇業務を自動化する
自動化対象業務の洗い出し
RPAシナリオの作成
導入後の効果測定

【期待される効果】

〇〇業務の作業時間を〇〇％削減
ミスの削減
残業時間の削減
従業員のモチベーション向上

【費用】

RPAツールライセンス費用：〇〇円
導入支援費用：〇〇円
教育費用：〇〇円

【スケジュール】

導入準備：2024年11月
RPAシナリオ作成：2024年12月
テスト運用：2025年1月
本番稼働：2025年2月

【リスクと対策】

システム障害：バックアップ体制の構築
セキュリティリスク：アクセス権限の厳格化
従業員の抵抗：導入目的の丁寧な説明

【添付資料】

RPAツール「〇〇」の製品資料
自動化対象業務の一覧

【備考】上記のテンプレートはあくまで一例です。提案内容に合わせて項目を調整してください。費用やスケジュールは、具体的な見積もりを取得した上で記載してください。

まとめ：テンプレートを活用して、より良い提案を！

起案書テンプレートを活用することで、誰でも簡単に、質の高い起案書を作成することができます。今回の記事を参考に、ぜひ自分だけのオリジナルテンプレートを作成し、より良い提案を実現してください！