請求書テンプレート（PDF）：初心者でも簡単！作り方ガイドとサンプル
請求書、あなたはどのように作成していますか？ 市販のソフトを使ったり、会計システムを導入したり… 色々な方法がありますが、「ちょっとした請求書なら自分で作りたい」「デザインにもこだわりたい」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、請求書テンプレート（PDF）の作り方を徹底解説します！必要な要素からデザインのポイント、実践的な手順まで、初心者の方でも簡単にオリジナルの請求書を作成できるように、わかりやすく丁寧に説明していきます。
請求書テンプレートを作るメリット
- 費用を抑えられる: 市販のソフトやサービスを利用する費用を節約できます。
- 自由なカスタマイズ: 自社のブランドイメージに合わせたデザインや項目を自由に設定できます。
- 手軽に作成できる: 簡単なテンプレートであれば、すぐに作成できます。
- スキルアップ: デザインや文書作成スキルを向上させることができます。
請求書テンプレート作成に必要な要素
まず、請求書に必ず記載すべき基本的な要素を確認しましょう。
- 請求書番号: 連番などで管理しやすい番号を記載します。
- 発行日: 請求書の発行日を記載します。
- 請求先情報: 会社名、部署名、担当者名、住所、電話番号などを記載します。
- 自社情報: 会社名、住所、電話番号、担当者名などを記載します。
- 請求内容: 商品名またはサービス名、数量、単価、金額を記載します。
- 合計金額: 請求金額の合計を記載します。
- 振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載します。
- 備考: 必要に応じて、支払い期限や特記事項などを記載します。
請求書テンプレートデザインのポイント
見やすく、わかりやすい請求書は、相手への印象も良くなります。以下のポイントを意識してデザインしてみましょう。
- フォント: 見やすいフォントを選び、サイズを統一する。
- 配色: コーポレートカラーを取り入れたり、見やすい配色にする。
- レイアウト: 項目を整理し、見やすいレイアウトにする。
- 罫線: 罫線を使って項目を区切ると、より見やすくなる。
請求書の書き方の流れ
- テンプレートを用意: 白紙の状態から作成することもできますが、既存のテンプレートをベースにすると効率的です。
- 必要項目を入力: 上記の必須要素を漏れなく入力します。
- 金額を計算: 各項目の金額を計算し、合計金額を算出します。
- 内容を確認: 誤りがないか、念入りに確認します。
- PDFで保存: 作成した請求書をPDF形式で保存します。
請求書テンプレートを使う場面
請求書テンプレートは、様々な場面で活用できます。
- 個人事業主: 小規模なビジネスであれば、テンプレートで十分対応できます。
- フリーランス: 請求業務を効率化できます。
- 中小企業: 経費削減に繋がります。
請求書テンプレート作成の注意点
- 記載漏れがないか確認: 必須項目が漏れていないか、必ず確認しましょう。
- 誤字脱字に注意: 請求金額など、重要な情報に誤りがないように注意しましょう。
- 法律・税法に準拠: インボイス制度など、最新の法律や税法に準拠した請求書を作成しましょう。
請求書テンプレート作成：実践的な手順（ステップ形式）
ここでは、Microsoft Wordを使って、請求書テンプレートを作成する手順を解説します。
ステップ1：Wordを起動し、新規ドキュメントを開く
ステップ2：表を作成する
- 「挿入」タブから「表」を選択し、必要な行数と列数の表を作成します。（例：7行×4列）
- 表のサイズを調整し、見やすいようにレイアウトします。
ステップ3：項目を入力する
- 表の各セルに、必要な項目を入力します。（例：請求書番号、発行日、請求先情報、自社情報、請求内容、合計金額、振込先情報、備考）
- フォントの種類やサイズを調整し、見やすくします。
ステップ4：デザインを整える
- 罫線の色や太さを変更したり、背景色を設定したりして、デザインを整えます。
- ロゴ画像を挿入することも可能です。（「挿入」タブから「画像」を選択）
ステップ5：PDFで保存する
- 「ファイル」タブから「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「PDF」にして保存します。
サンプルテンプレート
以下に、シンプルな請求書テンプレートの例をご紹介します。
■ サンプルテンプレート（請求 書 テンプレート pdf の例）
【タイトル】 請求書
【項目1】 請求書番号：No.001
【項目2】 発行日：2024年5月8日
【項目3】 請求先：〇〇株式会社
【項目4】 請求金額：10,000円
【項目5】 振込先：〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇
【備考】 お支払い期限：2024年5月31日
※上記はあくまでサンプルです。必要に応じて項目を追加・修正してください。
まとめ
この記事では、請求書テンプレート（PDF）の作り方について解説しました。
テンプレートを活用することで、請求業務を効率化し、費用を抑えることができます。ぜひ、この記事を参考に、オリジナルの請求書を作成してみてください。
