納品書兼請求書テンプレートの作り方：初心者でも簡単！無料サンプル付き
「納品書と請求書、別々に作るのって面倒…」そう思ったことはありませんか？ そんなあなたに朗報です！ 納品書と請求書を一つにまとめた「納品書兼請求書」テンプレートを使えば、作業効率がグッとアップ！ 今回は、初心者の方でも簡単に作成できる、納品書兼請求書テンプレートの作り方を徹底解説します。 必要な要素からデザインのポイント、書き方の流れ、使う場面、注意点まで、この記事を読めば、あなたもオリジナルのテンプレートを作成できますよ！
なぜ納品書兼請求書を使うべき？メリットを解説
納品書と請求書をまとめることで、以下のようなメリットがあります。
- 手間と時間の削減: 書類作成の手間が半分になり、時間を有効活用できます。
- 管理のしやすさ: 納品と請求の情報が一元化され、管理が楽になります。
- 誤りの防止: 情報の転記ミスを減らし、正確性を高めます。
- 顧客満足度の向上: シンプルでわかりやすい書類は、顧客にも好印象を与えます。
納品書兼請求書テンプレートに必要な要素とは？
納品書兼請求書には、以下の要素を必ず含めるようにしましょう。
- 発行日: 納品書兼請求書の発行日を記載します。
- 納品書番号/請求書番号: 連番で管理するための番号を記載します。
- 発行者情報: あなたの会社名、住所、電話番号、メールアドレスなどを記載します。
- 宛先情報: 顧客の会社名、部署名、担当者名、住所などを記載します。
- 納品日: 実際に商品を納品した日付を記載します。
- 商品名/サービス名: 納品した商品やサービスの内容を具体的に記載します。
- 数量: 納品した商品の数量を記載します。
- 単価: 商品やサービスの単価を記載します。
- 金額: 数量と単価を掛け合わせた金額を記載します。
- 小計: 各商品の金額の合計を記載します。
- 消費税: 消費税額を記載します。
- 合計金額: 小計と消費税を足した合計金額を記載します。
- 備考: 特記事項や注意事項などを記載します。
- 振込先情報: 顧客が代金を振り込むための銀行口座情報を記載します。
- 支払期限: 顧客が代金を支払う期限を記載します。
おしゃれで使いやすい！デザインのポイント
納品書兼請求書は、見た目の印象も大切です。 以下のポイントを意識して、見やすく、かつプロフェッショナルなデザインを目指しましょう。
- フォント: 見やすいフォントを選びましょう。明朝体やゴシック体など、業種やイメージに合わせて選びましょう。
- 色: 派手な色は避け、落ち着いた色合いを使用しましょう。会社のロゴカラーなどを取り入れるのもおすすめです。
- レイアウト: 情報が見やすいように、適切な余白を設け、整理されたレイアウトにしましょう。
- 罫線: 罫線を使って項目を区切ることで、視認性を高めることができます。
納品書兼請求書の書き方：スムーズな取引のために
納品書兼請求書は、取引内容を正確に伝えるための重要な書類です。以下の点に注意して、丁寧に記載しましょう。
- 正確な情報を記載: 誤字脱字がないか、金額は正しいかなど、記載内容をよく確認しましょう。
- 具体的な商品名/サービス名: 顧客が内容を理解しやすいように、具体的な商品名やサービス名を記載しましょう。
- 丁寧な言葉遣い: 顧客に対する感謝の気持ちを込めて、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
- 支払期限の明示: 支払期限を明確に記載することで、未払いを防ぐことができます。
納品書兼請求書を使う場面：こんな時に便利！
納品書兼請求書は、以下のような場面で役立ちます。
- 物品販売: 商品を販売し、同時に請求を行う場合。
- サービス提供: サービスを提供し、同時に請求を行う場合。
- 継続的な取引: 継続的に取引のある顧客との間で、定期的に請求を行う場合。
- 小規模事業者: 事務作業を効率化したい小規模事業者。
- フリーランス: 複数の案件を抱え、効率的に請求業務を行いたいフリーランス。
注意点：トラブルを防ぐために
納品書兼請求書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 控えを保管: 作成した納品書兼請求書は、必ず控えを保管しておきましょう。
- 法的要件の確認: 納品書兼請求書に関する法的要件は、国や地域によって異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
- インボイス制度への対応: インボイス制度に対応した納品書兼請求書を作成する必要がある場合は、必要な項目を記載しましょう。
- データのバックアップ: テンプレートやデータは、定期的にバックアップしておきましょう。
実践的な手順：オリジナルテンプレートを作ってみよう！
それでは、実際に納品書兼請求書テンプレートを作成してみましょう。
ステップ1: 表計算ソフト（Excel、Google スプレッドシートなど）を開きます。
ステップ2: 必要な要素を記載するためのセルを作成します。
ステップ3: セルの書式設定を行います。フォント、色、罫線などを調整して、見やすいようにレイアウトします。
ステップ4: 数式を入力します。例えば、金額を計算するために、「=数量*単価」という数式を入力します。
ステップ5: テンプレートを保存します。
ステップ6: 必要に応じて、ロゴや会社情報を追加します。
ステップ7: 実際に使ってみて、使いやすいように調整します。
サンプルテンプレート：いますぐ使える！
■ サンプルテンプレート（納品書兼請求書テンプレートの例）
【タイトル】 納品書 兼 請求書
【項目1】 発行日：2024年10月27日
【項目2】 納品書番号/請求書番号：0001
【項目3】 発行者情報：株式会社〇〇 住所：〇〇 電話番号：〇〇 メールアドレス：〇〇
【項目4】 宛先情報：株式会社△△ 部署名：〇〇部 担当者名：〇〇様 住所：〇〇
【項目5】 納品日：2024年10月26日
【項目6】 商品名/サービス名、数量、単価、金額：
- 商品A, 10個, 1,000円, 10,000円
- 商品B, 5個, 2,000円, 10,000円
- サービスC, 1式, 5,000円, 5,000円
【項目7】 小計：25,000円
【項目8】 消費税：2,500円
【項目9】 合計金額：27,500円
【項目10】 振込先情報：〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号：〇〇 口座名義：〇〇
【項目11】 支払期限：2024年11月27日
【備考】
- お振込み手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ このテンプレートはあくまで例です。 業種や状況に合わせて、項目や内容を調整してください。
まとめ：納品書兼請求書で業務効率をアップ！
納品書兼請求書テンプレートを活用すれば、書類作成の時間を大幅に短縮できます。今回の記事を参考に、ぜひオリジナルのテンプレートを作成してみてください。 効率的な事務作業で、あなたのビジネスをさらに加速させましょう！
