中期経営計画テンプレート：作り方ガイドとサンプルで未来を描こう！
未来の会社をデザインする羅針盤、それが中期経営計画です。でも、「難しそう…」って思っていませんか？大丈夫！この記事では、誰でも簡単に作れる中期経営計画テンプレートの作り方を、ステップ形式で分かりやすく解説します。さらに、すぐに使えるサンプルテンプレートもご用意。さあ、一緒に未来への航海に出かけましょう！
なぜ中期経営計画が必要なの？羅針盤を持つことの重要性
中期経営計画とは、3年～5年後のあるべき姿を描き、そこへ向かうための道筋を示す計画のこと。まるで羅針盤のように、会社が進むべき方向を示し、迷子になるのを防ぎます。
- 目標達成の道しるべ: 具体的な目標を設定し、達成までのプロセスを明確にします。
- 経営資源の集中: 優先順位をつけ、経営資源を効果的に活用します。
- 組織全体の意識改革: 全社員が同じ目標に向かって進むことで、一体感が生まれます。
- 外部へのアピール: 投資家や金融機関に対して、企業の成長性をアピールできます。
自分だけの羅針盤を作ろう！テンプレート作成のステップ
それでは、いよいよ中期経営計画テンプレートの作り方です。以下のステップに沿って、自社に合ったテンプレートを作成していきましょう。
1. 必要な要素を洗い出す：何を記録する？
まずは、中期経営計画に盛り込むべき要素を洗い出します。以下の項目は、多くの企業で共通して使用される基本的な要素です。
- 経営理念・ビジョン: 企業の存在意義や目指す未来を明確にします。
- 基本戦略: どのように目標を達成するか、大まかな方向性を示します。
- 数値目標: 売上高、利益、市場シェアなど、具体的な目標値を設定します。
- 重点施策: 目標達成のために、具体的にどのような行動を取るかを記述します。
- KPI（重要業績評価指標）: 目標達成度を測るための指標を設定します。
- リスクと対応策: 予想されるリスクを洗い出し、その対応策を検討します。
2. デザインのポイント：見やすく、使いやすいテンプレートを
テンプレートは、見た目も重要です。見やすく、使いやすいデザインを心がけましょう。
- シンプルなレイアウト: 情報が整理され、一目で内容を把握できるようにします。
- 統一感のあるフォント: 読みやすいフォントを使用し、フォントサイズや色を統一します。
- 余白を効果的に使う: 情報が密集しすぎないように、適度な余白を設けます。
- 色分けで視覚的に分かりやすく: 色分けによって、情報の種類や重要度を区別します。
3. 書き方の流れ：ストーリーを語るように
中期経営計画は、単なる数字の羅列ではありません。企業の未来を描く、ストーリーです。以下の流れで、ストーリーを語るように記述していきましょう。
- 現状分析: 自社の強み・弱み、市場の動向などを分析します。
- 目標設定: 分析結果を踏まえ、3～5年後の目標を設定します。
- 戦略策定: 目標達成のために、どのような戦略を実行するかを決定します。
- 計画策定: 戦略を実行するための具体的な計画を立てます。
- 実行・評価: 計画を実行し、定期的に進捗状況を評価します。
4. 使う場面：社内外へのコミュニケーションツール
中期経営計画は、社内だけでなく、社外へのコミュニケーションツールとしても活用できます。
- 社内会議: 目標共有や進捗報告の場で活用します。
- 社員研修: 経営理念やビジョンを共有し、社員の意識を高めます。
- 投資家説明会: 企業の成長戦略を説明し、投資を呼び込みます。
- 金融機関との交渉: 融資を受ける際に、企業の信頼性を高めます。
5. 注意点：現実的で、柔軟な計画を
中期経営計画は、あくまで計画です。状況の変化に合わせて、柔軟に対応できるよう、以下の点に注意しましょう。
- 現実的な目標設定: 無理な目標は、社員のモチベーションを低下させます。
- 柔軟な計画: 状況の変化に対応できるよう、計画に余裕を持たせます。
- 定期的な見直し: 定期的に計画を見直し、必要に応じて修正します。
- 全員参加: 計画策定に社員全員が参加することで、一体感が生まれます。
実践的な手順：自分だけのテンプレートを作ろう！
いよいよ、実践的な手順です。以下のステップで、自分だけのテンプレートを作成してみましょう。
ステップ1：エクセルやスプレッドシートを立ち上げる
まずは、使い慣れた表計算ソフト（エクセル、スプレッドシートなど）を立ち上げてください。
ステップ2：必要な項目をリストアップする
上記で洗い出した「必要な要素」を、エクセルの列に書き出していきます。例えば、A列に「項目名」、B列に「内容」、C列に「備考」などと記述します。
ステップ3：テンプレートの形式を整える
フォントの種類、フォントサイズ、罫線の種類などを設定し、テンプレートを見やすく、使いやすい形式に整えます。
ステップ4：サンプルテンプレートを参考に、内容を記述する
後述するサンプルテンプレートを参考に、自社に合った内容を記述していきます。
ステップ5：完成！定期的に見直して、常に最新の状態を保つ
テンプレートが完成したら、定期的に見直し、常に最新の状態を保つようにしましょう。
羅針盤の輝きを増す！サンプルテンプレート
すぐに使える、中期経営計画のサンプルテンプレートをご用意しました。
■ サンプルテンプレート（中期 経営 計画 テンプレート の例） 【タイトル】 中期経営計画テンプレート
【項目1】 経営理念
【内容】 顧客第一主義を徹底し、社会に貢献する企業を目指します。
【項目2】 ビジョン（3年後）
【内容】 業界No.1の顧客満足度を獲得し、市場シェアを20%に拡大します。
【項目3】 基本戦略
【内容】
- 高品質な製品・サービスの提供
- 顧客ニーズに合わせた商品開発
- 積極的なマーケティング活動
【項目4】 数値目標（3年後）
【内容】
- 売上高：10億円
- 経常利益：1億円
- 市場シェア：20%
【項目5】 重点施策
【内容】
- 新製品開発プロジェクトの立ち上げ
- 顧客満足度調査の実施
- Webマーケティングの強化
【備考】 目標達成度を定期的に評価し、必要に応じて計画を修正します。
さあ、未来への扉を開こう！
中期経営計画は、企業の未来を切り開くための強力なツールです。この記事を参考に、ぜひ自社に合ったテンプレートを作成し、未来への扉を開いてください。羅針盤を手にしたあなたは、きっと成功へと導かれるでしょう！
