予実管理表テンプレート

予実管理表テンプレート作成ガイド：もうExcel迷子にならない！

予算と実績を比較して、目標達成度合いを把握する予実管理。企業の規模に関わらず重要な業務ですが、「予実管理表ってどう作ればいいの？」「Excelが苦手…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたのために、Excel初心者でも簡単に作れる予実管理表テンプレートの作り方をステップ形式で解説します。テンプレートの基本からデザイン、具体的な書き方まで、画像付きで分かりやすくご紹介するので、ぜひ最後まで読んで、あなたのビジネスに役立つ予実管理表を作成してください！

予実管理表テンプレートを作る前に知っておきたいこと

まずは、予実管理表を作成する上で必要な要素やデザインのポイントを理解しましょう。

必要な要素の一覧

予実管理表に含めるべき基本的な要素は以下の通りです。

期間: 管理対象の期間（月、四半期、年など）
項目: 売上、費用、利益など管理したい項目
予算: 各項目の予算目標値
実績: 実際の各項目の実績値
差異: 予算と実績の差額（実績 - 予算）
達成率: 実績が予算に対してどの程度達成されているか（実績 / 予算 * 100）
備考: 特記事項や変動要因

デザインのポイント

見やすく、使いやすい予実管理表にするためのデザインのポイントは以下の通りです。

色分け: 予算、実績、差異などを色分けすることで、視覚的に区別しやすくする。
罫線: 項目や数値を区切ることで、見やすく整理された印象にする。
フォント: 見やすいフォント（ゴシック体など）を選び、適切なサイズにする。
グラフ: 予算と実績の推移をグラフで表示することで、視覚的に把握しやすくする。

書き方の流れ

予実管理表の作成は、以下の流れで進めるとスムーズです。

管理目的の明確化: 予実管理表で何を把握したいかを明確にする。
管理項目の選定: 管理目的に合わせて、必要な項目を選ぶ。
テンプレートの作成: 必要な項目を盛り込んだテンプレートを作成する。
データの入力: 予算と実績のデータを入力する。
分析と改善: 差異や達成率を分析し、改善策を検討する。

使う場面

予実管理表は、以下のような場面で活用できます。

経営判断: 経営状況を把握し、適切な経営判断を行う。
目標達成: 目標達成度合いを把握し、達成に向けて取り組む。
問題点の発見: 問題点を早期に発見し、対策を講じる。
進捗管理: プロジェクトの進捗状況を把握し、遅延を防ぐ。

注意点

予実管理表を作成する上での注意点は以下の通りです。

正確なデータ入力: データの入力ミスは、分析結果を誤らせる原因となるため、正確なデータを入力する。
定期的な更新: 予実管理表は、定期的に更新し、最新の状態を維持する。
分析結果の活用: 予実管理表の分析結果を、具体的な改善策に繋げる。

実践的な手順：Excelで予実管理表テンプレートを作ってみよう！

それでは、実際にExcelを使って予実管理表テンプレートを作成してみましょう。以下の手順に従って進めてください。

ステップ1：Excelを起動し、新しいワークシートを開く

まずはExcelを起動し、「新しいブック」を選択して、新しいワークシートを開きます。

ステップ2：項目名を入力する

以下の項目名を、Excelのセルに入力します。

A1: 期間
B1: 項目
C1: 予算
D1: 実績
E1: 差異
F1: 達成率
G1: 備考

ステップ3：期間と項目を入力する

A列に期間（例：2023年1月、2023年2月…）、B列に管理したい項目（例：売上、広告費、人件費…）を入力します。

ステップ4：予算と実績の入力欄を作る

C列（予算）とD列（実績）に、それぞれ数値を入力するための欄を作ります。

ステップ5：差異と達成率の計算式を入力する

E列（差異）には、実績から予算を引く計算式を入力します。（例：=D2-C2）
F列（達成率）には、実績を予算で割って100をかける計算式を入力します。（例：=D2/C2*100）

これらの計算式を、必要な行までコピー＆ペーストします。

ステップ6：書式設定を行う

フォントの種類やサイズを変更し、見やすいように調整します。
罫線を引き、表を分かりやすく区切ります。
数値を表示形式を設定します。（例：金額は通貨表示、達成率はパーセント表示）
必要に応じて、色分けを行います。

ステップ7：グラフを作成する（オプション）

予算と実績の推移をグラフで表示したい場合は、以下の手順でグラフを作成します。

グラフにしたいデータ範囲を選択します。（例：A1:D10）
「挿入」タブから「グラフ」を選択し、適切なグラフの種類を選びます。（例：折れ線グラフ、棒グラフ）
グラフのタイトルや軸ラベルを編集し、見やすいように調整します。

これで、基本的な予実管理表テンプレートが完成しました。

テンプレートサンプル

■ サンプルテンプレート（予実管理表の例）【タイトル】月次予実管理表

【項目1】期間：2023年〇月

【項目2】売上高：予算〇〇〇万円、実績〇〇〇万円、差異〇〇〇万円、達成率〇〇％

【項目3】広告費：予算〇〇万円、実績〇〇万円、差異〇〇万円、達成率〇〇％

【項目4】人件費：予算〇〇〇万円、実績〇〇〇万円、差異〇〇〇万円、達成率〇〇％

【備考】・売上高は目標を上回ったが、広告費が予算を大幅に超過。・人件費は予算内で抑えられている。

まとめ：予実管理表を味方につけて、ビジネスを成功に導こう！

この記事では、Excel初心者でも簡単に作れる予実管理表テンプレートの作り方をご紹介しました。

予実管理表は、ビジネスの現状を把握し、改善策を見つけるための強力なツールです。今回ご紹介したテンプレートを参考に、あなたのビジネスに最適な予実管理表を作成し、目標達成に向けて活用してください。

Excelのスキルアップも、予実管理の効率化に繋がります。ぜひこの機会にExcelの学習も検討してみてくださいね！