評価シートテンプレート：作り方から活用例まで徹底解説！【初心者でも簡単】
人事評価や自己評価、業務評価など、様々な場面で活用される評価シート。しかし、いざ作成しようとすると「何を書けばいいのか」「どうデザインすれば見やすいのか」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、評価シートテンプレートの作り方を徹底解説！必要な要素からデザインのポイント、具体的な手順まで、初心者の方でも分かりやすくステップ形式でご紹介します。さらに、すぐに使えるテンプレートサンプルも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
1. 評価シートテンプレートとは？なぜ必要なの？
評価シートとは、ある対象（人、業務、企画など）の成果や能力、進捗状況などを客観的に評価するためのツールです。評価基準を明確化し、公平な評価を行うことで、個人の成長や組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。
評価シートの必要性：
- 評価基準の明確化： 評価項目を具体的に示すことで、評価者と被評価者の認識のずれを減らし、公平な評価を実現します。
- 客観的な評価： 数値や具体的な記述を用いることで、主観的な判断を排除し、客観的な評価を可能にします。
- 成長の促進： 評価結果をフィードバックすることで、被評価者の強みや改善点を明確にし、成長を促します。
- 目標達成のサポート： 目標達成度を評価項目に盛り込むことで、目標達成に向けた進捗状況を把握し、必要なサポートを提供できます。
2. 評価シートテンプレートの作り方：５つの要素
評価シートテンプレートを作成する上で、以下の５つの要素を意識することが重要です。
2.1 必要な要素の一覧
評価シートに含めるべき要素は、評価対象や目的によって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
- 基本情報： 評価対象者名、評価者名、評価日など
- 評価項目： 評価対象の能力や成果を測るための具体的な項目
- 評価基準： 各評価項目における達成度合いを判断するための基準（例：５段階評価、具体的な記述）
- 自己評価： 被評価者自身による自己評価
- 評価コメント： 評価者による具体的なコメントやフィードバック
- 総合評価： 全体的な評価結果（例：A, B, C, D, E）
- 目標設定： 今後の目標や改善点
2.2 デザインのポイント：見やすく、使いやすく
評価シートは、評価者だけでなく被評価者も目にするものです。見やすく、使いやすいデザインを心がけましょう。
- シンプルで見やすいレイアウト： 情報が整理され、一目で内容が把握できるようにしましょう。
- フォントの種類とサイズ： 読みやすいフォントを選び、適切なサイズを設定しましょう。
- 色使い： 多色使いは避け、落ち着いた色合いで統一しましょう。
- 罫線や枠線： 罫線や枠線を用いて、情報を整理し、視認性を高めましょう。
- 余白： 適度な余白を設けることで、読みやすさを向上させましょう。
2.3 書き方の流れ：具体的に、分かりやすく
評価項目や評価基準は、具体的に、分かりやすく記述することが重要です。抽象的な表現は避け、具体的な行動や成果を示すように心がけましょう。
- 評価項目： 「積極性」ではなく、「会議での発言回数」や「新しい提案の数」など、具体的な行動で示す。
- 評価基準： 「非常に良い」ではなく、「目標を大幅に達成し、期待以上の成果を上げた」など、具体的な成果で示す。
2.4 使う場面：様々な用途に対応
評価シートは、様々な場面で活用できます。
- 人事評価： 年次評価、昇進・昇給の判断材料
- 自己評価： 自身の強みや改善点の把握、目標設定
- 業務評価： 業務効率の改善、課題の特定
- プロジェクト評価： プロジェクトの進捗状況の把握、反省点の抽出
2.5 注意点：客観性、公平性、フィードバック
評価シートを作成する上で、以下の点に注意しましょう。
- 客観性： 個人的な感情や先入観を排除し、客観的な視点に基づいた評価を行う。
- 公平性： 全ての評価対象者に対して、同じ評価基準を用いる。
- フィードバック： 評価結果を被評価者にフィードバックし、成長を促す。
3. 実践的な手順：評価シートテンプレートを作ってみよう！
ここでは、具体的な手順に沿って、評価シートテンプレートを作成してみましょう。
ステップ1：評価対象と目的を明確にする
まず、誰を、何を評価するのか、そしてその評価結果をどのように活用するのかを明確にしましょう。
ステップ2：評価項目を設定する
評価対象の能力や成果を測るための具体的な項目を設定します。
ステップ3：評価基準を設定する
各評価項目における達成度合いを判断するための基準を設定します。
ステップ4：テンプレートを作成する
設定した評価項目と評価基準をもとに、テンプレートを作成します。ExcelやWordなどのツールを使用すると便利です。
ステップ5：テスト運用と改善
作成したテンプレートを実際に使用してみて、問題点や改善点を見つけ、修正します。
4. 評価シートテンプレートのサンプル
以下に、評価シートテンプレートのサンプルとして、自己評価シートの例を掲載します。
■ サンプルテンプレート（自己評価シートの例）
【タイトル】 自己評価シート
【氏名】 ○○○○
【所属】 ○○○○
【評価期間】 ○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日
【項目1】目標達成度
- 目標：○○○○
- 自己評価：○○○○（例：目標達成、ほぼ達成、一部達成、未達成）
- 理由：○○○○
【項目2】業務遂行能力
- 自己評価：○○○○（例：非常に高い、高い、普通、低い、非常に低い）
- 具体的な行動：○○○○
【項目3】コミュニケーション能力
- 自己評価：○○○○（例：非常に高い、高い、普通、低い、非常に低い）
- 具体的なエピソード：○○○○
【備考】 今後の目標や改善点などがあれば、自由に記述してください。
※ このテンプレートはあくまでサンプルです。評価対象や目的に合わせて、自由にカスタマイズしてください。
まとめ：評価シートを有効活用して、成長を加速させよう！
評価シートは、個人の成長や組織全体のパフォーマンス向上に不可欠なツールです。この記事で紹介した内容を参考に、自社に合った評価シートテンプレートを作成し、有効活用することで、より良い結果に繋がるはずです。
