invoice テンプレート

invoice テンプレート作成ガイド：初心者でも簡単！請求書を自作しよう

請求業務で欠かせないinvoice（請求書）。毎回同じ情報を入力するのは面倒ですよね。そこで今回は、誰でも簡単にinvoiceテンプレートを作成できるよう、必要な要素からデザインのポイント、具体的な手順まで詳しく解説します。この記事を読めば、あなたもオリジナルのinvoiceテンプレートを使いこなせるようになります！

なぜinvoiceテンプレートが必要なの？

invoiceテンプレートを使うことで、請求業務の効率化、ミスの削減、そして何より見栄えの良い請求書を作成することができます。手書きや毎回ゼロから作成する手間を省き、会社のブランドイメージ向上にも繋がるでしょう。

invoiceテンプレート作成に必要な要素

まずは、invoiceテンプレートに必要な要素を確認しましょう。

必須項目

発行日: 請求書の発行日を記載します。
請求書番号: 請求書を管理するための番号。連番で管理することが一般的です。
請求元情報: あなたの会社名、住所、電話番号、メールアドレスなどを記載します。
請求先情報: 顧客の会社名、担当者名、住所などを記載します。
請求内容: サービス名、数量、単価、金額を記載します。
合計金額: 請求金額の合計を記載します。
振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載します。
備考: 支払期限、特記事項などを記載します。

任意項目

ロゴ: 会社のロゴを挿入すると、請求書の印象が良くなります。
担当者名: 担当者の名前を記載すると、顧客が問い合わせしやすくなります。
消費税: 消費税額を記載します。
源泉徴収: 源泉徴収が必要な場合は、その旨を記載します。

デザインのポイント：見やすさが重要！

invoiceテンプレートのデザインは、見やすさを重視しましょう。ゴチャゴチャしたデザインは避け、シンプルで見やすいフォントを選び、適度な余白を設けることが大切です。

フォント: Arial、Helvetica、Meiryoなどのシンプルで見やすいフォントを選びましょう。
色: 基本的には黒字で、重要な部分を強調するためにアクセントカラーを使用するのがおすすめです。
レイアウト: 情報が整理されていて、一目で内容がわかるようにレイアウトしましょう。
ロゴ: 会社のロゴを挿入することで、請求書の印象を良くすることができます。

書き方の流れ：抜け漏れを防ぐために

invoiceテンプレートに情報を入力する際は、以下の流れで進めると抜け漏れを防ぐことができます。

請求書番号と発行日: 最初に請求書番号と発行日を入力します。
請求元情報と請求先情報: 請求元情報と請求先情報を正確に入力します。
請求内容: サービス名、数量、単価、金額を正確に入力します。
合計金額: 合計金額を計算して入力します。
振込先情報: 振込先情報を正確に入力します。
備考: 支払期限や特記事項があれば記載します。

invoiceテンプレートを使う場面

invoiceテンプレートは、主に以下の場面で利用されます。

商品販売: 商品を販売した際に、代金を請求するために使用します。
サービス提供: サービスを提供した際に、料金を請求するために使用します。
業務委託: 業務を委託した際に、報酬を請求するために使用します。

invoiceテンプレート作成時の注意点

invoiceテンプレートを作成する際には、以下の点に注意しましょう。

正確性: 入力する情報は正確に記載しましょう。
見やすさ: 見やすく、分かりやすいデザインを心がけましょう。
保存: 作成したテンプレートは大切に保存しましょう。
法令遵守: 法令に準拠した内容で作成しましょう。インボイス制度に対応しているか確認が必要です。
バックアップ: 万が一の事態に備えて、テンプレートのバックアップを取っておきましょう。

実践的な手順：ステップ形式で簡単作成！

それでは、実際にinvoiceテンプレートを作成する手順をステップ形式でご紹介します。今回は、Microsoft Excelを使った例で説明します。

ステップ1：Excelを起動する

まずはExcelを起動し、新しいワークブックを開きます。

ステップ2：見出しを作成する

以下の見出しをExcelのシートに入力します。

請求書番号
発行日
請求元情報
請求先情報
請求内容
数量
単価
金額
合計金額
振込先情報
備考

ステップ3：書式を設定する

フォントの種類やサイズ、罫線などを設定して、見やすい書式に整えます。

ステップ4：数式を入力する

数量と単価から金額を計算する数式や、請求内容の金額を合計する数式を入力します。

ステップ5：ロゴを挿入する（任意）

会社のロゴを挿入する場合は、挿入タブから画像を選択し、ロゴ画像を配置します。

ステップ6：テンプレートとして保存する

ファイルメニューから「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「Excelテンプレート(*.xltx)」として保存します。

ステップ7：テストする

保存したテンプレートを開き、テストデータで動作確認を行いましょう。

サンプルテンプレート：請求書テンプレートの例

■ サンプルテンプレート（invoice テンプレートの例）

【タイトル】請求書

【項目1】請求書番号： No. 20231027-001

【項目2】発行日： 2023年10月27日

【項目3】請求元情報：株式会社〇〇〒123-4567 東京都〇〇区〇〇 1-2-3 TEL: 03-1234-5678 Email: info@example.com

【項目4】請求先情報：株式会社△△ 担当：〇〇様〒987-6543 大阪府〇〇市〇〇 4-5-6

【項目5】請求内容：〇〇サービス利用料 1ヶ月分 10,000円 ××コンサルティング費用 5時間 50,000円

【項目6】合計金額： 60,000円（税抜） 66,000円（税込）

【項目7】振込先情報：〇〇銀行〇〇支店普通預金 1234567 口座名義：株式会社〇〇

【備考】お支払期限：2023年11月30日までお振込手数料は貴社にてご負担ください。

※ このテンプレートはあくまで例です。必要に応じて項目を追加・変更してください。

まとめ：オリジナルinvoiceテンプレートで業務効率化！

今回の記事では、invoiceテンプレートの作り方を解説しました。テンプレートを作成することで、請求業務を効率化し、ミスを減らすことができます。ぜひ、この記事を参考に、オリジナルのinvoiceテンプレートを作成し、業務効率化を図ってください。