実行 予算 書 テンプレート 無料

実行予算書テンプレート無料！テンプレート作成方法とサンプル付き

「実行予算書って難しそう…」そんな風に思っていませんか？ 実行予算書は、プロジェクトを成功させるための羅針盤のようなもの。 計画段階で予算をしっかり立てておくことで、無駄な出費を防ぎ、スムーズなプロジェクト進行に繋げられます。

今回は、実行予算書テンプレートを無料で手に入れる方法はもちろん、自分でオリジナルのテンプレートを作る方法まで、わかりやすく解説します！ ぜひ、この記事を参考に、あなたにぴったりの実行予算書を作成してみてください。

なぜ実行予算書が必要なの？

実行予算書は、プロジェクトを「いつまでに」「いくらで」「どのように」達成するのかを明確にするためのツールです。 作成することで、以下のようなメリットがあります。

• コスト管理の徹底: 予算超過を防ぎ、効率的な資金運用を可能にします。
• 進捗状況の把握: 計画と実績を比較することで、進捗状況を客観的に把握できます。
• 関係者との共通認識: 予算内容を共有することで、関係者間の認識のずれを防ぎます。
• 意思決定のサポート: 予算に基づいて、適切な意思決定をサポートします。

実行予算書テンプレートの作り方

テンプレートを使うのも便利ですが、プロジェクトに合わせてカスタマイズすることで、より使いやすいものが作れます。 ここでは、オリジナルの実行予算書テンプレートを作るためのステップをご紹介します。

必要な要素の一覧

実行予算書には、通常以下の項目が含まれます。

• プロジェクト名: 予算の対象となるプロジェクトの名前。
• 作成日: 予算書を作成した日付。
• 作成者: 予算書を作成した担当者。
• 期間: 予算の対象となる期間（例：2024年4月1日～2024年6月30日）。
• 費目: どのような費用が発生するか（例：人件費、材料費、交通費、外注費）。
• 予算額: 各費目にかかる費用の見積もり額。
• 実績額: 実際に発生した費用。
• 差額: 予算額と実績額の差（プラスの場合は予算超過、マイナスの場合は予算余り）。
• 備考: 特記事項や補足説明。

デザインのポイント

• 見やすさ: フォントサイズや色、罫線などを工夫して、見やすいレイアウトにしましょう。
• 入力のしやすさ: Excelなどの表計算ソフトを使う場合は、計算式をあらかじめ設定しておくと便利です。
• カスタマイズ性: プロジェクトに合わせて項目を追加・削除できるように、柔軟性を持たせましょう。

書き方の流れ

1. プロジェクト概要の整理: プロジェクトの目的、期間、必要なリソースなどを明確にします。
2. 費目の洗い出し: プロジェクトに必要な費用を全て洗い出します。
3. 予算の見積もり: 各費目について、可能な限り正確な見積もりを行います。過去の類似プロジェクトのデータなどを参考にすると良いでしょう。
4. 予算書の作成: 洗い出した費目と見積もり額を、テンプレートに落とし込みます。
5. 承認: 作成した予算書を、上長や関係者に承認してもらいます。
6. 実行・管理: 予算に基づいてプロジェクトを実行し、実績を記録します。 定期的に予算と実績を比較し、必要に応じて予算の見直しを行います。

使う場面

実行予算書は、以下のような場面で役立ちます。

• 新規プロジェクトの立ち上げ: プロジェクト開始前に、必要な予算を明確にします。
• 予算管理の強化: 定期的に予算と実績を比較し、コスト削減の余地を探します。
• 進捗報告: 上長や関係者に対して、予算と実績を報告します。
• 投資判断: 新規投資を行う際に、費用対効果を検討するための資料として活用します。

注意点

• 見積もりは慎重に: 見積もりが甘いと、予算超過の原因になります。 可能な限り正確な情報を集め、慎重に見積もりを行いましょう。
• 柔軟性を持たせる: 予期せぬ事態に備えて、ある程度の予備費を確保しておきましょう。
• 定期的な見直し: プロジェクトの進捗状況に合わせて、定期的に予算を見直しましょう。
• 関係者との連携: 予算作成から実行、管理まで、関係者と密に連携することが重要です。

実践的な手順 (ステップ形式)

1. Excelなどの表計算ソフトを開く: 無料のGoogleスプレッドシートでもOK！
2. シートに「プロジェクト名」「作成日」「期間」などの基本情報を入力: わかりやすいように、セルに色をつけたり、フォントサイズを調整したりしましょう。
3. 「費目」「予算額」「実績額」「差額」「備考」などの項目を作成: 列幅を調整して、見やすいように整えましょう。
4. 費目を洗い出して入力: 例えば、「人件費」「材料費」「交通費」「外注費」など。
5. 各費目の予算額を見積もって入力: 過去の類似プロジェクトのデータを参考にしたり、関係者にヒアリングしたりして、できるだけ正確な数値を入力しましょう。
6. 実績額は、プロジェクト進行に合わせて随時入力: 領収書や請求書を整理して、正確な数値を入力しましょう。
7. 差額の計算式を入力: 「=予算額-実績額」のように、簡単な計算式を入力しておくと、自動的に差額が計算されます。
8. 必要に応じて、備考欄に補足説明を記述: 特記事項や注意点などを記入しておきましょう。
9. 完成した予算書を保存: ファイル名を「プロジェクト名_実行予算書」のように、わかりやすい名前にしておきましょう。

サンプルテンプレート

■ サンプルテンプレート（実行 予算 書 テンプレート 無料 の例）

【タイトル】 〇〇プロジェクト実行予算書

【項目1】 プロジェクト名：〇〇プロジェクト

【項目2】 期間：2024年4月1日～2024年6月30日

【項目3】

費目	予算額	実績額	差額	備考
人件費	500,000	480,000	20,000
材料費	300,000	320,000	-20,000	材料費高騰
交通費	50,000	45,000	5,000
外注費	200,000	200,000	0
その他経費	10,000	8,000	2,000
合計	1,060,000	1,053,000	7,000

【備考】 材料費が予算をオーバーしたため、他の費目で調整しました。

まとめ

実行予算書は、プロジェクトを成功させるための強力なツールです。 テンプレートをそのまま使うのも良いですが、この記事でご紹介した方法を参考に、ぜひあなたにぴったりの実行予算書を作成してみてください。 計画的な予算管理で、プロジェクトを成功に導きましょう！