営業成績グラフテンプレート

営業成績グラフテンプレートで成果を可視化！誰でもできる作り方と活用術

営業成績を可視化するグラフは、現状把握や目標設定、チーム全体のモチベーション向上に不可欠です。でも、「グラフを作るのが苦手…」「どんなテンプレートを使えばいいかわからない…」と感じている方もいるのではないでしょうか？

この記事では、営業成績グラフテンプレートの重要性から、誰でも簡単に作れるテンプレートの作り方、そして活用術までを徹底解説します！記事を読めば、あなたも営業成績を効果的に可視化し、目標達成に近づけるはずです。

1. なぜ営業成績グラフテンプレートが必要なのか？

営業成績をグラフで可視化することには、多くのメリットがあります。

現状把握が容易になる： 複雑な数字の羅列から解放され、一目で成績の推移や課題点、強みなどを把握できます。
目標設定が明確になる： 過去のデータに基づいて、現実的な目標を設定しやすくなります。
モチベーション向上につながる： 目標達成度を視覚的に確認できるため、モチベーション維持に繋がります。
問題点の早期発見と対策： 成績の低下などを早期に発見し、迅速な対策を講じることができます。
コミュニケーションの円滑化： チーム内での情報共有や、上司への報告がスムーズになります。

2. 営業成績グラフテンプレートの作り方

ここでは、初心者でも簡単に作成できる営業成績グラフテンプレートの作り方をステップ形式で解説します。

2.1 必要な要素の一覧

テンプレートを作成する前に、どんな要素を盛り込むか整理しましょう。

期間: 週次、月次、四半期、年次など、分析したい期間を設定します。
担当者: 営業担当者名。個人の成績を比較・分析する場合に必要です。
売上高: 実際に得られた売上金額。
目標売上高: 設定した売上目標金額。
達成率: 売上高 / 目標売上高で算出。パーセンテージで表示すると分かりやすいです。
商談数: 実施した商談の数。
受注数: 実際に受注できた数。
受注率: 受注数 / 商談数で算出。パーセンテージで表示すると分かりやすいです。
顧客数: 新規顧客数、既存顧客数など。
備考: 特記事項や課題点などを記入する欄。

2.2 デザインのポイント

グラフのデザインは、見やすさを重視しましょう。

色使い: カラフルすぎず、見やすい色合いを選びましょう。特に、目標と実績を比較する場合は、異なる色を使用すると分かりやすくなります。
フォント: 大きすぎず、小さすぎない、読みやすいフォントを選びましょう。
凡例: グラフの種類や項目の説明は、必ず凡例を付けて分かりやすくしましょう。
グラフの種類: グラフの種類は、目的に合わせて選びましょう。
- 折れ線グラフ: 売上の推移などを確認するのに適しています。
- 棒グラフ: 担当者ごとの売上比較などに適しています。
- 円グラフ: 売上構成比などを確認するのに適しています。

2.3 書き方の流れ

データ収集: 必要なデータを収集します。営業支援ツール（SFA）や顧客管理システム（CRM）を活用すると便利です。
テンプレート作成: Excelなどの表計算ソフトでテンプレートを作成します。
データ入力: 収集したデータをテンプレートに入力します。
グラフ作成: テンプレートに入力されたデータに基づいて、グラフを作成します。
分析・改善: 作成したグラフを分析し、課題点や改善点を見つけ出します。
共有: 作成したグラフをチーム内で共有し、情報共有を図ります。

2.4 使う場面

営業成績グラフテンプレートは、様々な場面で活用できます。

営業会議: チーム全体の成績を共有し、目標達成に向けた戦略を立てる際に活用できます。
個別面談: 個人の成績を評価し、課題点や改善点を明確にする際に活用できます。
経営会議: 経営層への報告資料として活用できます。
目標設定: 次期の目標を設定する際に、過去のデータに基づいてより現実的な目標を設定できます。

2.5 注意点

データの正確性: 入力するデータは正確なものを使用しましょう。
グラフの種類: グラフの種類は、目的に合わせて適切に選びましょう。
定期的な更新: グラフは定期的に更新し、常に最新の情報を反映するようにしましょう。
分析結果の活用: グラフを作成するだけでなく、分析結果を実際の行動に活かすことが重要です。

3. 実践的な手順：Excelで営業成績グラフテンプレートを作成する

ここでは、Excelを使って簡単に営業成績グラフテンプレートを作成する手順を解説します。

ステップ1：Excelを開き、シート名を「営業成績」に変更します。

ステップ2：以下の項目を入力します。

項目	A列	B列	C列	D列	E列	F列
1行目	期間	担当者	売上高	目標売上高	達成率	備考
2行目	2023年1月	山田太郎	1,000,000	1,200,000	=C2/D2
3行目	2023年2月	山田太郎	1,100,000	1,200,000	=C3/D3
4行目	2023年3月	山田太郎	1,300,000	1,200,000	=C4/D4
5行目	2023年1月	田中花子	900,000	1,000,000	=C5/D5
6行目	2023年2月	田中花子	1,000,000	1,000,000	=C6/D6
7行目	2023年3月	田中花子	1,100,000	1,000,000	=C7/D7

ステップ3：E列の達成率をパーセンテージ表示に変更します。

E列を選択し、「ホーム」タブの「数値」グループにある「パーセントスタイル」をクリックします。

ステップ4：グラフを作成します。

A1からC7までを選択します。
「挿入」タブの「グラフ」グループにある「折れ線」または「棒グラフ」を選択します。
グラフの種類を選択します。（例：折れ線グラフ）

ステップ5：グラフをカスタマイズします。

グラフタイトル、軸ラベル、凡例などを追加して、見やすいグラフにしましょう。
グラフの色やデザインを変更することも可能です。

4. サンプルテンプレート

ここでは、記事タイトルに合ったテンプレートのサンプルをご紹介します。

■ サンプルテンプレート（営業成績グラフテンプレートの例）

【タイトル】営業成績推移グラフテンプレート

【項目1】期間 (月別)

【項目2】売上高

【項目3】目標売上高

【備考】折れ線グラフで売上高と目標売上高の推移を比較することで、目標達成度を視覚的に把握できます。

まとめ

営業成績グラフテンプレートは、営業活動を成功に導くための強力なツールです。この記事で解説した手順を参考に、ぜひオリジナルのテンプレートを作成し、営業成績の可視化に取り組んでみてください。継続的に活用することで、目標達成への道筋が明確になり、より効率的な営業活動が実現できるはずです。