はい、承知いたしました。「合計請求書テンプレート無料」をキーワードとし、「テンプレートの作り方」を解説する長文記事を作成します。読みやすく、親しみやすく、丁寧な文体を心がけ、読者が自分でテンプレートを作成できるような実践的な内容にします。
合計請求書テンプレートを無料で手に入れる！自作する方法も徹底解説
「合計請求書」、毎月発行するのって結構手間ですよね。エクセルで毎回作っている方も多いのではないでしょうか？ そこで今回は、合計請求書テンプレートを無料で手に入れる方法と、自分で簡単に作れる方法を徹底解説します！ 自分にぴったりのテンプレートを見つけて、請求業務を効率化しましょう！
なぜ合計請求書が必要なの？
そもそも、合計請求書ってどんな時に使うのでしょうか？ 主に、同じ取引先に対して、複数の請求をまとめて行いたい場合に使います。
例えば、
- 月に何度も同じ会社に商品を納品している
- 毎月継続的にサービスを提供している
こういったケースでは、それぞれの請求書を発行するよりも、まとめて合計請求書を発行する方が、取引先も経理処理がしやすく、喜ばれます。
合計請求書テンプレートの作り方：必要な要素とデザインのポイント
自分で合計請求書テンプレートを作るのは難しそう…？ いえいえ、そんなことはありません！ 以下の要素を押さえれば、簡単に作成できます。
必要な要素一覧
- 請求書番号: 連番で管理しやすいように、自動で番号が付与されるように設定すると便利です。
- 発行日: 請求書を発行した日付を記載します。
- 請求先情報: 会社名、部署名、担当者名、住所などを記載します。
- 請求元情報: 自社の会社名、住所、電話番号などを記載します。
- 請求内容: 請求する商品やサービスの内容、数量、単価、金額を記載します。
- 小計、消費税、合計金額: それぞれの金額を計算して記載します。
- 振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載します。
- 備考: 特記事項があれば記載します（例：振込手数料はお客様負担）。
デザインのポイント
- 見やすさ: 重要な情報を目立たせるように、フォントサイズや色を工夫しましょう。
- シンプルさ: 情報が多すぎると見づらくなってしまうので、必要な情報だけを記載するようにしましょう。
- 統一感: 請求書全体でフォントや色を統一することで、プロフェッショナルな印象を与えられます。
合計請求書テンプレートの書き方の流れ
- 請求書番号、発行日を記載する
- 請求先情報を記載する
- 請求元情報を記載する
- 請求内容を明細形式で記載する
- 小計、消費税、合計金額を計算して記載する
- 振込先情報を記載する
- 備考を記載する（必要に応じて）
合計請求書を使う場面
- 毎月同じ取引先に継続的に請求を行う場合
- 月に複数回、同じ取引先に請求を行う場合
- 取引先から合計請求書の発行を依頼された場合
合計請求書作成時の注意点
- 消費税率の記載: 軽減税率が適用される場合は、それぞれの税率で金額を分けて記載する必要があります。
- 日付の確認: 請求内容に誤りがないか、日付をしっかりと確認しましょう。
- 誤字脱字のチェック: 誤字脱字があると、取引先からの信頼を損ねる可能性があるので、念入りにチェックしましょう。
- 保管: 発行した請求書は、一定期間保管する必要があります。電子データで保管する場合は、バックアップを取るようにしましょう。
実践的な手順：エクセルで合計請求書テンプレートを作ってみよう！
それでは、実際にエクセルを使って合計請求書テンプレートを作ってみましょう。
ステップ1：新規シートを開き、必要な項目を入力する
上記で説明した「必要な要素一覧」を参考に、エクセルシートに項目名を入力していきます。
ステップ2：金額を計算する関数を入力する
小計、消費税、合計金額を自動で計算できるように、エクセルの関数を入力します。
- 小計:
SUM(D2:D10)(D2からD10までの合計金額を計算する例) - 消費税:
ROUNDUP(小計*0.1,0)(小計の10%を計算し、小数点以下を切り上げる例) - 合計金額:
小計+消費税
ステップ3：書式設定を行う
フォントサイズ、フォントの種類、罫線などを設定し、見やすいように書式を整えます。
ステップ4：テンプレートとして保存する
完成したシートをテンプレートとして保存しておけば、次回以降も簡単に合計請求書を作成できます。
テンプレートサンプル：合計請求書
■ サンプルテンプレート（合計 請求 書 テンプレート 無料 の例） 【タイトル】 合計 請求 書 テンプレート 無料
【項目1】 請求書番号：○○○○
【項目2】 発行日：○○○○年○○月○○日
【項目3】 請求先：株式会社○○
【備考】 お振込手数料はお客様にてご負担ください。
まとめ
合計請求書テンプレートは、無料で手に入れることも、自分で簡単に作ることもできます。今回の記事を参考に、自分に合ったテンプレートを見つけて、請求業務を効率化しましょう！
