合計請求書テンプレート

合計請求書テンプレート：簡単作成ガイドと無料サンプル

合計請求書は、商品やサービスを提供した後に、合計金額を相手に知らせる重要な書類です。手書きやExcelで作成している方もいるかもしれませんが、テンプレートを使えば、時間短縮になり、ミスも減らせます。

この記事では、合計請求書テンプレートの作り方をステップバイステップで解説します。必要な要素、デザインのポイント、書き方の流れ、使う場面、注意点まで、わかりやすく丁寧に説明しますので、ぜひ参考にしてください。

1. なぜテンプレートが必要なのか？

合計請求書を毎回手作りするのは大変ですよね。テンプレートを使うことで、以下のメリットがあります。

時間短縮: 毎回同じ情報を入力する必要がなくなるので、大幅な時間短縮になります。
ミスの削減: 定型フォームを使うことで、記載漏れや計算ミスを防ぐことができます。
見た目の統一感: 企業や個人のブランドイメージを向上させることができます。
管理のしやすさ: テンプレートを使って作成した請求書は、データとして管理しやすく、検索も容易です。

2. 合計請求書に必要な要素

合計請求書には、法律で定められた必須項目はありませんが、一般的に以下の情報が含まれていると親切です。

請求書番号: 連番で管理することで、請求書の追跡が容易になります。
発行日: 請求書を発行した日付を記載します。
請求者の情報: 会社名、住所、電話番号、担当者名などを記載します。
請求先情報: 会社名、住所、担当者名などを記載します。
請求内容: 商品やサービス名、数量、単価、金額を明記します。
合計金額: 請求内容の合計金額を記載します。
消費税額: 消費税額を明記します。
振込先: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載します。
支払期限: 支払期限を明記します。
備考: 必要に応じて、特記事項などを記載します。

3. デザインのポイント

合計請求書のデザインは、シンプルで見やすいものが理想的です。

フォント: 読みやすいフォントを選びましょう。（例：MSゴシック、メイリオなど）
色: 色数を少なくし、落ち着いた色を使用しましょう。
レイアウト: 情報を整理し、見やすいレイアウトにしましょう。
ロゴ: 会社のロゴを入れることで、企業イメージを向上させることができます。

4. 合計請求書の書き方の流れ

テンプレートを選ぶか、自作する: ExcelやWordなどで作成されたテンプレートを使うか、自分で作成します。
必要な情報を入力する: 上記の必要な要素をすべて入力します。
金額を計算する: 商品やサービスの金額を合計し、消費税額を計算します。
確認する: 入力内容や計算結果に間違いがないか確認します。
保存・印刷する: 請求書をPDF形式で保存し、必要に応じて印刷します。
送付する: 請求書を郵送またはメールで送付します。

5. 使う場面

合計請求書は、主に以下の場面で使用されます。

商品販売: 商品を販売した際に、代金を請求するために使用します。
サービス提供: サービスを提供した際に、料金を請求するために使用します。
業務委託: 業務を委託した際に、報酬を請求するために使用します。

6. 注意点

正確な情報を記載する: 誤った情報を記載すると、トラブルの原因になります。
支払期限を守ってもらう: 支払期限を明確に伝え、期日までに支払ってもらうようにしましょう。
控えを保管する: 請求書の控えを保管し、後で確認できるようにしましょう。
インボイス制度に対応する: 適格請求書発行事業者の登録をしている場合は、インボイス制度に対応した請求書を発行する必要があります。

7. 実践的な手順：Excelで合計請求書テンプレートを作成

ここでは、Excelを使った合計請求書テンプレートの作成手順をステップ形式で解説します。

ステップ1: Excelを起動し、新しいブックを開く

Excelを起動し、「新しいブック」を選択します。

ステップ2: 見出しを入力する

以下の見出しをセルに入力します。

A1: 請求書
A3: 請求書番号
B3: 発行日
D3: 請求先
D4: 会社名
D5: 住所
D6: 担当者名
A8: No.
B8: 品名/サービス名
C8: 数量
D8: 単価
E8: 金額
A15: 小計
A16: 消費税
A17: 合計

ステップ3: 書式設定を行う

A1セルを選択し、フォントサイズを大きくし、太字にします。
A3:B3、D3:D6のセル範囲を選択し、罫線を引きます。
A8:E8のセル範囲を選択し、罫線を引きます。
A15:E17のセル範囲を選択し、罫線を引きます。

ステップ4: 数式を入力する

E9セルに「=C9*D9」と入力し、E14セルまでコピーします。
E15セルに「=SUM(E9:E14)」と入力します。
E16セルに「=E15*0.1」と入力します。（消費税率が10%の場合）
E17セルに「=E15+E16」と入力します。

ステップ5: データを入力する

A3セル以降に、請求書番号、発行日、請求先情報を入力します。
A9セル以降に、品名/サービス名、数量、単価を入力します。

ステップ6: テンプレートを保存する

「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、ファイル名を入力して保存します。

■ サンプルテンプレート（合計請求書テンプレートの例）

【タイトル】合計請求書テンプレート

【項目1】請求書番号：No.001

【項目2】発行日：2024年10月27日

【項目3】請求先：株式会社〇〇

【備考】振込手数料は貴社にてご負担ください。

まとめ

合計請求書テンプレートを作成することで、請求業務を効率化し、ミスを減らすことができます。ぜひこの記事を参考に、自分に合ったテンプレートを作成してみてください。そして、正確で丁寧な請求書作成を心がけ、スムーズな取引を実現しましょう。