マネーフォワード請求書テンプレート

マネーフォワード請求書テンプレートで楽々請求！テンプレートの作り方とサンプルをご紹介

請求業務、毎月大変ですよね。マネーフォワードクラウド請求書を使えば簡単に請求書を作成・管理できますが、「もっと自社に合った請求書を作りたい！」という方もいるのではないでしょうか？

この記事では、マネーフォワード請求書テンプレートをベースに、オリジナルの請求書テンプレートを作る方法を徹底解説します！必要な要素、デザインのポイント、書き方の流れ、そしてすぐに使えるサンプルテンプレートまで、分かりやすくご紹介します。

なぜオリジナルの請求書テンプレートを作るのか？

請求書は、単なる支払いの依頼だけでなく、会社の顔としてお客様に届けられる大切なものです。オリジナルのテンプレートを使うことで、

自社のブランドイメージを向上させられる
必要な情報を過不足なく記載できる
他社との差別化を図れる

といったメリットがあります。

請求書テンプレートの作り方：必要な要素とデザインのポイント

請求書テンプレートを作る上で、まず押さえておきたいのが「必要な要素」と「デザインのポイント」です。

請求書に必要な要素一覧

以下の項目は、請求書に必ず記載する必要がある項目です。

請求書番号: 請求書を管理するための番号。連番で自動採番するのが一般的です。
発行日: 請求書を発行した日付。
請求先: 請求書の宛先となる会社名、部署名、担当者名。
自社情報: 自社の会社名、住所、電話番号、担当者名。
請求金額: 請求する金額の合計。内訳も記載します。
消費税額: 請求金額に含まれる消費税額。
振込先: 振込先の銀行名、支店名、口座番号、口座名義。
支払期限: 支払いの期限。

デザインのポイント

請求書は、見やすく、分かりやすく、そして会社のイメージに合ったデザインにすることが大切です。

フォント: 見やすいフォントを選びましょう。明朝体よりもゴシック体の方が読みやすいとされています。
色: コーポレートカラーなどを取り入れると、自社のイメージを表現できます。ただし、色を使いすぎると見にくくなるので注意しましょう。
レイアウト: 各項目が整理されていて、見やすいレイアウトにしましょう。
ロゴ: 会社のロゴを配置すると、請求書の信頼性が高まります。

請求書テンプレートの書き方の流れ

必要な要素とデザインが決まったら、実際にテンプレートを作成していきましょう。

ベースとなるテンプレートを選ぶ: マネーフォワードクラウド請求書には、様々なテンプレートが用意されています。まずは、自社のイメージに合ったベースとなるテンプレートを選びましょう。
必要な要素を追加・修正する: テンプレートに不足している要素を追加したり、不要な要素を削除したりします。
デザインを調整する: フォント、色、レイアウトなどを調整して、自社のイメージに合ったデザインに仕上げます。
テスト印刷する: 実際に印刷して、見やすいかどうか確認しましょう。
保存する: 作成したテンプレートを保存します。

請求書テンプレートを使う場面

作成した請求書テンプレートは、以下のような場面で活用できます。

通常の請求書発行: 毎月の請求業務で使用します。
見積書からの請求書発行: 見積書を元に請求書を作成する際に、テンプレートを活用できます。
継続的な請求: 毎月同じ内容で請求する場合に、テンプレートをコピーして使用できます。

請求書テンプレート作成時の注意点

法律で定められた記載事項は必ず記載する: 消費税法やインボイス制度など、請求書に関する法規制は常に最新情報を確認しましょう。
金額の記載ミスに注意する: 金額の間違いは、お客様との信頼関係を損ねる原因となります。
個人情報保護に配慮する: 請求書に記載する個人情報は、適切に管理しましょう。

実践的な手順：マネーフォワード請求書テンプレートをカスタマイズしてみよう

ここでは、実際にマネーフォワードクラウド請求書を使って、請求書テンプレートをカスタマイズする手順をご紹介します。

ステップ1: テンプレートを選択する

マネーフォワードクラウド請求書にログインし、「請求書作成」画面を開きます。テンプレート一覧から、ベースとなるテンプレートを選択します。

ステップ2: 要素を追加・修正する

テンプレートに不足している項目（例：担当者名、備考欄）を追加したり、不要な項目を削除したりします。項目名は自由に編集できます。

ステップ3: デザインを調整する

フォントの種類、フォントサイズ、色などを変更します。会社のロゴをアップロードして、請求書に配置することも可能です。

ステップ4: レイアウトを調整する

各項目の配置をドラッグ＆ドロップで調整します。見やすいように、余白を調整したり、罫線を追加したりするのも効果的です。

ステップ5: テスト印刷する

作成したテンプレートをテスト印刷して、見やすいかどうか確認します。

ステップ6: テンプレートを保存する

完成したテンプレートに名前を付けて保存します。

■ サンプルテンプレート（マネーフォワード請求書テンプレートの例）

【タイトル】 御請求書

【請求書番号】 No. 20240401

【発行日】 2024年4月1日

【請求先】 株式会社〇〇〇〇〇〇部〇〇様

【自社情報】 △△株式会社〒100-0001 東京都千代田区〇〇〇〇 TEL：03-XXXX-XXXX 担当：〇〇

【請求金額】 ¥110,000（税込）

【内訳】

〇〇サービス利用料：¥100,000
消費税（10%）：¥10,000

【振込先】 〇〇銀行〇〇支店普通預金〇〇〇〇〇〇口座名義：△△株式会社

【支払期限】 2024年4月30日

【備考】

お振込手数料はお客様にてご負担ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【注意点】 このテンプレートはあくまでサンプルです。貴社の事業内容や取引条件に合わせて、内容を適宜修正してください。

まとめ

マネーフォワード請求書テンプレートをベースに、オリジナルの請求書テンプレートを作成する方法をご紹介しました。少し手間はかかりますが、自社のイメージに合った請求書を作成することで、お客様との信頼関係を深め、ビジネスをより円滑に進めることができます。ぜひ、この記事を参考に、オリジナルの請求書テンプレートを作成してみてください。