エクセル 見積 テンプレート

エクセル見積テンプレート：見やすく、使いやすい見積書を自分で作ろう！

「見積書って、毎回書式がバラバラで困る…」「もっと見栄えの良い見積書を作りたいけど、どうすればいいの？」

そんなお悩みをお持ちではありませんか？

エクセルで見積テンプレートを自作すれば、毎回同じ形式で見積書を作成でき、業務効率が格段にアップします。さらに、デザインを工夫すれば、会社の印象アップにも繋がるかもしれません！

この記事では、エクセルで見積テンプレートを自分で作る方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。テンプレートに必要な要素、デザインのポイント、具体的な作成手順、使う場面、注意点などを網羅しているので、ぜひ最後まで読んで、自社に合った見積テンプレートを作ってみてください。

見積テンプレートを作る前に：必要な要素を確認

見積書は、単なる価格提示の書類ではありません。お客様との信頼関係を築き、スムーズな取引を進めるための重要なツールです。そのため、見積書には以下の要素を必ず含めるようにしましょう。

• 見積書番号: 見積書を管理するための番号。連番で管理すると便利です。
• 発行日: 見積書を作成した日付。
• 見積有効期限: 見積価格が有効な期間。通常は1ヶ月程度に設定します。
• 宛先: 顧客名、会社名、部署名、担当者名などを記載します。
• 自社情報: 会社名、住所、電話番号、FAX番号、担当者名などを記載します。
• 件名: 見積内容の概要。
• 品名・サービス名: 提供する商品やサービスの内容を具体的に記載します。
• 数量: 品名・サービスごとの数量。
• 単位: 品名・サービスごとの単位（個、枚、時間など）。
• 単価: 品名・サービスごとの単価。
• 金額: 数量×単価で計算された金額。
• 小計: 各品名・サービスの金額の合計。
• 消費税: 消費税額。
• 合計金額: 小計＋消費税で計算された金額。
• 備考: その他、特記事項や注意事項などを記載します。

見積テンプレートのデザイン：見やすさが重要！

見積書のデザインは、見やすさが最も重要です。以下のポイントを押さえて、分かりやすく、プロフェッショナルな印象を与えるデザインを目指しましょう。

• フォント: 読みやすいフォントを選びましょう。ゴシック体や明朝体など、企業のイメージに合ったフォントを選ぶのも良いでしょう。
• フォントサイズ: 見やすいサイズに設定しましょう。本文は10.5pt〜12pt程度がおすすめです。
• 罫線: 項目ごとに罫線で区切ると、見やすくなります。
• 色: 基本的にはモノクロで見やすいように作成しましょう。強調したい部分にのみ、薄い色を使うと効果的です。
• 余白: 適度な余白を設けることで、読みやすさが向上します。

見積テンプレートの書き方：スムーズな作成のために

見積書の書き方には、ある程度決まった流れがあります。以下の手順を参考に、効率的に見積書を作成しましょう。

1. 顧客情報を入力: 宛先、会社名、部署名、担当者名などを入力します。
2. 自社情報を入力: 会社名、住所、電話番号、FAX番号、担当者名などを入力します。
3. 件名を入力: 見積内容の概要を入力します。
4. 品名・サービス名、数量、単位、単価を入力: 提供する商品やサービスの内容、数量、単位、単価を具体的に入力します。
5. 金額を計算: 数量×単価で金額を計算し、自動計算されるように設定しておくと便利です。
6. 小計、消費税、合計金額を計算: 自動計算されるように設定しておくと便利です。
7. 備考を入力: その他、特記事項や注意事項などを入力します。
8. 保存: 作成した見積書を保存します。

見積テンプレートを使う場面：様々なシーンで活躍

見積テンプレートは、様々な場面で活躍します。

• 新規顧客への見積: 新規顧客に初めて見積もりを提示する際に使用します。
• 既存顧客への見積: 既存顧客に追加の商品やサービスを提供する際に使用します。
• 複数の業者への相見積もり: 複数の業者に見積もりを依頼する際に、同じ形式で見積もりを依頼することで、比較が容易になります。
• 価格交渉: 見積もりを基に、価格交渉を行う際に使用します。

見積テンプレート作成の注意点：トラブルを避けるために

見積テンプレートを作成する際には、以下の点に注意しましょう。

• 正確な情報を記載する: 誤った情報を記載すると、顧客とのトラブルに繋がる可能性があります。
• 見積有効期限を明記する: 見積価格が有効な期間を明記することで、後々のトラブルを避けることができます。
• 著作権に配慮する: 他社のテンプレートを無断で使用することは、著作権侵害にあたる可能性があります。

実践的な手順：エクセルで見積テンプレートを作ってみよう！

それでは、実際にエクセルで見積テンプレートを作成してみましょう。以下の手順を参考に、自分だけの見積テンプレートを作ってみてください。

1. エクセルを起動: エクセルを起動し、新しいワークブックを開きます。
2. シート名を変更: シート名を「見積書」など、分かりやすい名前に変更します。
3. 項目を入力: 必要な項目をセルに入力します。
4. 書式を設定: フォント、フォントサイズ、罫線、色などを設定し、見やすいように書式を整えます。
5. 計算式を入力: 金額、小計、消費税、合計金額を自動計算するための計算式を入力します。
6. 入力規則を設定: 品名、数量、単価などの入力規則を設定することで、入力ミスを防ぐことができます。
7. 保護を設定: 重要なセルを保護することで、誤って編集されるのを防ぐことができます。
8. 保存: 作成したテンプレートを保存します。

サンプルテンプレート（エクセル 見積 テンプレート の例）

■ サンプルテンプレート（エクセル 見積 テンプレート の例）

【タイトル】 株式会社〇〇御見積書

【項目1】 見積番号: 0001

【項目2】 発行日: 2024年10月27日

【項目3】 宛先: 株式会社△△

【項目4】 件名: 〇〇システム開発御見積

【項目5】

品名・サービス名	数量	単位	単価	金額
システム設計	1	式	1,000,000	1,000,000
プログラミング	1	式	2,000,000	2,000,000
テスト	1	式	500,000	500,000

【項目6】 小計: 3,500,000

【項目7】 消費税: 350,000

【項目8】 合計金額: 3,850,000

【備考】

• 本見積の有効期限は発行日より1ヶ月間とさせていただきます。
• 上記金額には、交通費、宿泊費は含まれておりません。

このテンプレートはあくまで一例です。自社の業種や業務内容に合わせて、必要な項目やデザインを自由に変更してください。

まとめ：オリジナルの見積テンプレートで業務効率アップ！

エクセルで見積テンプレートを自作することで、見積書作成の時間を大幅に短縮できます。また、デザインを工夫することで、会社の印象アップにも繋がるかもしれません。この記事で紹介した手順を参考に、ぜひ自社に合った見積テンプレートを作成してみてください。