エクセル企画書テンプレートの作り方：見やすく、使いやすいテンプレートで企画を成功させよう！
企画書作成、めんどくさいですよね？毎回ゼロから作るのは時間もかかるし、何を書けばいいのか迷ってしまう…。そんな悩みを解決してくれるのが、エクセル企画書テンプレート！今回は、誰でも簡単に、しかも見やすく使いやすいテンプレートを作る方法を伝授します。企画書作成の時間を大幅に短縮して、企画内容の検討に集中しましょう！
企画書テンプレートを作るメリット
そもそも、なぜ企画書テンプレートを作る必要があるのでしょうか？
- 時間短縮: 毎回フォーマットを考える必要がなくなり、内容の作成に集中できます。
- 品質向上: テンプレートを使うことで、必要な項目が漏れなく記載され、質の高い企画書を作成できます。
- 共有の容易さ: チーム内で同じテンプレートを使うことで、情報共有がスムーズになり、認識のずれを防ぐことができます。
- 標準化: 企業や部署内でフォーマットを統一することで、提出される企画書の品質を均一化できます。
エクセル企画書テンプレートの作り方
必要な要素の一覧
まず、企画書に必要な要素を洗い出しましょう。以下は、一般的な企画書に必要な要素の例です。
- 企画名: 企画のタイトル
- 企画概要: 企画の目的や内容を簡潔にまとめたもの
- 背景・課題: 企画立案に至った背景や解決したい課題
- 目的: 企画を通して達成したい目標
- ターゲット: 誰に向けて企画を実行するのか
- 実施内容: 具体的に何をするのか
- スケジュール: 企画の実施期間や各タスクのスケジュール
- 費用: 企画にかかる費用
- 期待される効果: 企画によって得られる効果
- リスクと対策: 企画の実施におけるリスクと、その対策
- 担当者: 企画の担当者
もちろん、企画の種類や目的によって必要な要素は異なります。それぞれの企画に合わせて必要な項目をリストアップしましょう。
デザインのポイント
見やすいテンプレートを作るには、デザインも重要です。以下のポイントを意識しましょう。
- フォント: 見やすいフォントを選びましょう。ゴシック体や明朝体など、企画書の内容に合わせて使い分けるのもおすすめです。
- 色: 色を使いすぎるとごちゃごちゃして見にくくなるので、ベースカラーを決めて、アクセントカラーを効果的に使うようにしましょう。
- 罫線: 罫線を使うことで、項目を区切り、見やすくすることができます。
- 余白: 適度な余白を設けることで、読みやすさが向上します。
- 行間: 行間を広めに設定することで、文章が読みやすくなります。
書き方の流れ
- 要素の配置: 洗い出した要素をエクセルに配置します。
- フォント・色・罫線の設定: デザインのポイントを参考に、フォント、色、罫線を設定します。
- 入力規則の設定: 入力規則を設定することで、入力ミスを防ぎ、データの一貫性を保つことができます。例えば、日付を入力するセルには日付形式、金額を入力するセルには数値形式を設定します。
- 関数の設定: 合計金額を自動計算するなど、必要に応じて関数を設定します。
- テスト入力: 実際にデータを入力して、テンプレートが正しく機能するか確認します。
使う場面
- 新商品・サービスの企画: 新しい商品やサービスを開発する際の企画書
- イベント企画: イベントを開催する際の企画書
- 業務改善企画: 業務効率化やコスト削減のための企画書
- マーケティング企画: マーケティング戦略を立案する際の企画書
注意点
- 汎用性: あらゆる企画に対応できるように、汎用性の高いテンプレートを目指しましょう。
- 柔軟性: 必要に応じて項目を追加したり、削除したりできるように、柔軟性を持たせましょう。
- アップデート: 定期的にテンプレートを見直し、最新の情報に合わせてアップデートしましょう。
実践的な手順：ステップ形式で解説
- エクセルを起動し、新規ブックを開きます。
- シート名を「企画書」に変更します。
- A1セルに「企画名」、A2セルに「企画概要」など、必要な要素をリストアップします。
- B列以降に、各項目の入力欄を作成します。
- フォント、色、罫線を設定し、見やすいデザインにします。
- 入力規則を設定します。例えば、日付を入力するセルを選択し、「データ」タブの「データの入力規則」をクリック。「入力値の種類」で「日付」を選択します。
- 必要に応じて関数を設定します。
- テスト入力を行い、テンプレートが正しく機能するか確認します。
- 完成したテンプレートを保存します。
根拠や理由を添えた解説
なぜ、上記の手順が必要なのでしょうか？
- 要素のリストアップ: 企画に必要な情報を明確にするため。
- デザインの設定: 見やすく、理解しやすい企画書を作成するため。
- 入力規則の設定: 入力ミスを防ぎ、データの信頼性を高めるため。
- 関数の設定: 計算作業を自動化し、効率を上げるため。
- テスト入力: テンプレートの不具合を事前に発見し、修正するため。
これらの手順を踏むことで、より質の高い企画書を作成することができます。
サンプルテンプレート
■ サンプルテンプレート（エクセル 企画 書 テンプレート の例）
【タイトル】 エクセル 企画 書 テンプレート
【項目1】 企画名
【項目2】 企画概要
【項目3】 目的
【備考】 このテンプレートは、あくまで一例です。企画の種類や目的に合わせて項目を調整してください。入力欄の幅も、必要に応じて調整してくださいね。
まとめ
エクセル企画書テンプレートを作ることで、企画書作成の時間を大幅に短縮し、企画内容の検討に集中することができます。ぜひ、この記事を参考に、自分だけのオリジナルテンプレートを作成してみてください。見やすく、使いやすいテンプレートで、企画を成功させましょう！
