エクセル企画書テンプレートで業務効率UP！作り方と活用事例を徹底解説
企画書作成、毎回フォーマットに悩んでいませんか？エクセルテンプレートを使えば、資料作成の時間を大幅に短縮できます。今回は、エクセル企画書テンプレートの作り方から活用事例まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
なぜエクセル企画書テンプレートを使うべき？
企画書は、アイデアを形にして伝えるための重要なツールです。しかし、毎回ゼロから作成するのは時間と労力がかかります。エクセルテンプレートを使えば、以下のメリットがあります。
- 時間短縮: 必要な項目が事前に用意されているため、内容の作成に集中できます。
- 品質向上: テンプレートの構成に従うことで、論理的でわかりやすい企画書を作成できます。
- 標準化: チーム内で共通のテンプレートを使用することで、情報の共有や進捗管理がスムーズになります。
エクセル企画書テンプレートの作り方
初めての方でも簡単に作成できるように、テンプレートの作り方をステップごとに解説します。
1. 必要な要素の一覧
まず、企画書に必要な要素を洗い出します。一般的に、企画書には以下の要素が含まれます。
- 企画概要: 企画の目的、背景、概要などを簡潔にまとめます。
- 現状分析: 企画に関連する市場や競合の状況を分析します。
- 目標設定: 企画によって達成したい具体的な目標を設定します。
- 戦略・戦術: 目標達成のための具体的な戦略と戦術を説明します。
- スケジュール: 企画の実施スケジュールを明確にします。
- 費用: 企画に必要な費用を詳細に算出します。
- 効果測定: 企画の効果をどのように測定するかを説明します。
- リスクと対策: 企画のリスクと、それに対する対策を検討します。
2. デザインのポイント
見やすく、使いやすいテンプレートを作るために、デザインにもこだわりましょう。
- フォント: 統一感のあるフォントを使用し、重要な箇所は太字にするなど、メリハリをつけます。
- 色使い: 多色使いは避け、コーポレートカラーなど、イメージに合った色を使用します。
- 罫線: 表の見出しや区切りを明確にするために、適切な罫線を使用します。
- 余白: 適度な余白を設けることで、読みやすさを向上させます。
3. 書き方の流れ
テンプレートに沿って、企画書を作成する流れを説明します。
- 企画概要: 企画の目的、背景、概要を簡潔に記述します。
- 現状分析: 市場や競合の状況を分析し、客観的なデータに基づいた情報を提供します。
- 目標設定: SMARTの法則（Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound）に基づき、具体的な目標を設定します。
- 戦略・戦術: 目標達成のための具体的な戦略と戦術を、実行可能なレベルで説明します。
- スケジュール: 各タスクの開始日、終了日、担当者を明確にし、全体のスケジュールを把握できるようにします。
- 費用: 各項目にかかる費用を詳細に算出し、予算内に収まるように調整します。
- 効果測定: 企画の効果を定量的に測定するための指標を設定し、測定方法を説明します。
- リスクと対策: 企画のリスクを洗い出し、それぞれに対する対策を具体的に記述します。
4. 使う場面
エクセル企画書テンプレートは、様々な場面で活用できます。
- 新商品・サービス企画: 新しい商品やサービスを提案する際に使用します。
- マーケティング企画: プロモーション活動や広告戦略を提案する際に使用します。
- 業務改善企画: 業務効率化やコスト削減のための改善策を提案する際に使用します。
- イベント企画: イベントの企画内容やスケジュール、予算などをまとめる際に使用します。
5. 注意点
テンプレートを使用する際の注意点をまとめました。
- テンプレートの目的を理解する: テンプレートはあくまでも補助ツールです。目的を理解し、必要に応じてカスタマイズしましょう。
- 情報の正確性を確認する: テンプレートに入力する情報は、常に正確であることを心がけましょう。
- 読みやすさを意識する: テンプレートのデザインやレイアウトにこだわり、読みやすい企画書を作成しましょう。
- 最新情報を反映する: 市場や競合の状況は常に変化するため、最新情報を反映するように心がけましょう。
実践的な手順
実際にエクセルで企画書テンプレートを作成する手順を、ステップ形式で説明します。
ステップ1: エクセルを起動し、新規ファイルを開く
ステップ2: シート名を「企画書」に変更する
ステップ3: 必要な項目を入力する
例：企画概要、現状分析、目標設定、戦略・戦術、スケジュール、費用、効果測定、リスクと対策
ステップ4: 各項目に必要な情報を入力するためのセルを用意する
ステップ5: セルの書式設定を行う
- フォントの種類、サイズ、色などを設定します。
- 罫線を設定します。
- セルの結合や配置を調整します。
ステップ6: 必要に応じて、グラフや図表を挿入する
ステップ7: ファイルを保存する
例：企画書テンプレート.xlsx
サンプルテンプレート
以下に、エクセル企画書テンプレートのサンプルを掲載します。
■ サンプルテンプレート（エクセル テンプレート 企画 書 の例） 【タイトル】 エクセル テンプレート 企画 書
【項目1】企画概要 ○○○○
【項目2】現状分析 ○○○○
【項目3】目標設定 ○○○○
【項目4】戦略・戦術 ○○○○
【項目5】スケジュール ○○○○
【項目6】費用 ○○○○
【項目7】効果測定 ○○○○
【項目8】リスクと対策 ○○○○
【備考】 上記の項目はあくまで一例です。企画の内容に合わせて必要な項目を追加・変更してください。各項目の詳細な書き方については、上記の説明を参考にしてください。また、必要に応じてグラフや図表を挿入することで、よりわかりやすい企画書を作成することができます。
まとめ
エクセル企画書テンプレートは、企画書作成の効率を大幅に向上させる強力なツールです。今回紹介した作り方と活用事例を参考に、ぜひオリジナルのテンプレートを作成し、業務効率化を実現してください。
