はい、承知いたしました。見積書兼発注書テンプレートの作成方法を解説する記事を作成します。以下、記事全文です。
見積書兼発注書テンプレートの作り方：無料サンプル付きで簡単作成！
「見積書と発注書、別々に作るのが面倒…」そう感じたことはありませんか？ そんなあなたにオススメなのが、見積書兼発注書テンプレートです！ これ一つで、見積もりから発注までスムーズに進められます。この記事では、誰でも簡単に作れる見積書兼発注書テンプレートの作り方を、無料サンプル付きで解説します。
なぜ見積書兼発注書テンプレートを使うと便利なの？
見積書と発注書を分ける手間が省けるだけでなく、以下のメリットがあります。
- 時間短縮: 一度作成すれば、必要な情報を入力するだけで簡単に作成できます。
- ミスの軽減: 情報の転記ミスを減らし、正確なやり取りを可能にします。
- コスト削減: 用紙代や印刷代などのコストを削減できます。
- ペーパーレス化: データで管理できるため、書類の保管場所にも困りません。
見積書兼発注書テンプレートに必要な要素
テンプレートを作る前に、必要な要素を確認しましょう。以下の項目は必須です。
- 書類のタイトル: 「見積書兼発注書」と明記
- 発行日: 見積書兼発注書の発行日
- 見積番号/発注番号: 問い合わせや管理に便利な番号
- 見積/発注先: 会社名、担当者名、住所、連絡先
- 自社情報: 会社名、担当者名、住所、連絡先
- 件名: 見積/発注内容の概要
- 商品/サービス名: 具体的な商品またはサービス名
- 数量: 商品/サービスの数量
- 単価: 商品/サービスの単価
- 金額: 数量 × 単価
- 小計: 各品目の金額の合計
- 消費税: 消費税額
- 合計金額: 小計 + 消費税
- 納期: 商品/サービスの納品希望日
- 支払条件: 支払い方法、期日など
- 備考: 特記事項、注意事項など
- 署名/捺印: 発行者の署名または捺印欄
デザインのポイント
テンプレートのデザインは、見やすさを重視しましょう。
- フォント: 読みやすいフォントを使用（例：MSゴシック、メイリオ）
- 文字サイズ: 大きすぎず、小さすぎない適切なサイズ（10.5pt～12pt程度）
- 罫線: 表形式で見やすく整理
- 色: シンプルな色使い（白黒ベースに、ポイントで淡い色を使う程度）
- 余白: 適度な余白を設けて、見やすくする
書き方の流れ
- テンプレートを用意する: 自分で作成するか、無料テンプレートをダウンロードします。
- 基本情報を入力する: 自社情報、発行日、見積番号/発注番号などを入力します。
- 見積/発注先情報を入力する: 会社名、担当者名、住所、連絡先などを入力します。
- 件名、商品/サービス名、数量、単価などを入力する: 誤字脱字がないか確認しましょう。
- 金額を計算する: 自動計算機能を使うと便利です。
- 納期、支払条件、備考などを入力する: 必要に応じて追記します。
- 最終確認をする: 金額、日付、宛先など、間違いがないか再度確認します。
- 発行する: 印刷またはPDFで保存します。
見積書兼発注書テンプレートを使う場面
- 物品販売: 商品の販売に関する見積もりから発注まで
- サービス提供: サービスの提供に関する見積もりから発注まで
- 業務委託: 業務委託に関する見積もりから発注まで
- 工事: 工事に関する見積もりから発注まで
見積書兼発注書テンプレート作成時の注意点
- 正確性: 金額、数量、日付など、入力情報に間違いがないか確認しましょう。
- 明確性: 商品/サービスの内容、納期、支払条件などを明確に記載しましょう。
- 保管: 作成した見積書兼発注書は、適切に保管しましょう。
- 法律: 契約に関する法規制に注意しましょう。必要に応じて専門家にご相談ください。
実践的な手順：テンプレートを自分で作ってみよう！
ここでは、Excelを使って見積書兼発注書テンプレートを作成する手順を説明します。
ステップ1: Excelを起動し、新規シートを開く
ステップ2: 必要な項目を入力する
Excelのセルに、上記で説明した「見積書兼発注書に必要な要素」を入力していきます。
ステップ3: 表を作成する
入力した項目を囲むように罫線を引き、表形式にします。
ステップ4: 計算式を設定する
- 金額: 数量 × 単価 の計算式を設定
- 小計: 各品目の金額の合計の計算式を設定
- 消費税: 小計 × 消費税率 の計算式を設定
- 合計金額: 小計 + 消費税 の計算式を設定
ステップ5: 書式を整える
フォント、文字サイズ、色、余白などを調整し、見やすいように書式を整えます。
ステップ6: テンプレートとして保存する
「ファイル」→「名前を付けて保存」で、ファイルの種類を「Excelテンプレート (*.xltx)」にして保存します。
■ サンプルテンプレート（見積 書 兼 発注 書 テンプレート の例）
【タイトル】 見積書兼発注書
【発行日】 2024年10月27日
【見積番号/発注番号】 20241027-001
【見積/発注先】 株式会社〇〇 担当：〇〇様 住所：〇〇県〇〇市〇〇町 電話番号：000-0000-0000
【自社情報】 株式会社△△ 担当：□□ 住所：□□県□□市□□町 電話番号：111-1111-1111
【件名】 〇〇システム開発 見積書
【商品/サービス名】 | 数量 | 単価 | 金額 ------- | -------- | -------- | -------- システム開発費 | 1式 | 1,000,000円 | 1,000,000円 コンサルティング費 | 1式 | 200,000円 | 200,000円
【小計】 1,200,000円
【消費税】 120,000円
【合計金額】 1,320,000円
【納期】 2025年1月31日
【支払条件】 納品後30日以内
【備考】 本見積書は発行日より30日間有効です。
※上記金額はあくまで例です。
まとめ
見積書兼発注書テンプレートがあれば、見積もりから発注までを効率的に行えます。ぜひこの記事を参考に、自分に合ったテンプレートを作成してみてください。無料テンプレートも活用しながら、業務効率化を目指しましょう！
