power bi テンプレート

Power BI テンプレートの作り方：分析を効率化する秘訣

Power BI を活用してデータ分析を効率的に進めるためには、テンプレートの活用が不可欠です。テンプレートを使うことで、毎回同じようなレポートを作成する手間を省き、より深い分析に時間を使うことができます。この記事では、Power BI テンプレートの作り方を初心者の方にもわかりやすく解説します。

Power BI テンプレートとは？

Power BI テンプレートとは、レポートのデザインやデータ接続、計算式などを事前に設定しておき、再利用できるようにしたファイルのことです。テンプレートを使うことで、以下のようなメリットがあります。

時間短縮: 同じようなレポートを何度も作成する手間が省けます。
品質向上: デザインや計算式が統一されるため、レポートの品質が向上します。
共有の促進: テンプレートを共有することで、チーム全体の分析スキルが向上します。

Power BI テンプレートの作り方

Power BI テンプレートを作るには、以下のステップを踏みます。

必要な要素の一覧

テンプレートを作成する前に、必要な要素をリストアップしましょう。

データソース: 接続するデータソースの種類（Excel、SQL Serverなど）
ビジュアル: 使用するグラフやテーブルの種類
計算式: 必要な計算式（合計、平均、割合など）
フィルター: 絞り込み条件（日付、地域など）
デザイン: 色、フォント、レイアウトなど

デザインのポイント

見やすく、使いやすいテンプレートを作成するためのデザインのポイントは以下の通りです。

色使い: 目的に合わせた色使いを心掛け、見やすい配色にする。
フォント: 読みやすいフォントを選び、サイズを適切に調整する。
レイアウト: 情報の重要度に合わせて、配置を工夫する。
統一感: 全体的なデザインに統一感を持たせる。

書き方の流れ

Power BI Desktop でレポートを作成する: 通常通り、データソースに接続し、ビジュアルを作成します。
必要な要素をすべて設定する: データソース、ビジュアル、計算式、フィルターなどをすべて設定します。
デザインを整える: 色、フォント、レイアウトなどを調整し、デザインを整えます。
テンプレートとして保存する: 「ファイル」→「エクスポート」→「Power BI テンプレート」を選択し、テンプレートとして保存します。

使う場面

Power BI テンプレートは、以下のような場面で活用できます。

定型レポートの作成: 毎月、毎週など、定期的に作成するレポート
部門間のレポート標準化: 部門ごとに異なる形式のレポートを統一したい場合
新人教育: 新人にPower BIの使い方を教える際に、テンプレートを配布する

注意点

テンプレートを作成する際には、以下の点に注意しましょう。

データソースのパス: データソースのパスが環境によって異なる場合は、注意が必要です。パラメータを設定することで、柔軟に対応できます。
セキュリティ: テンプレートに機密情報が含まれている場合は、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
メンテナンス: テンプレートは定期的にメンテナンスし、最新の状態に保つ必要があります。

実践的な手順：ステップ形式でテンプレートを作る

ここでは、実際に Power BI テンプレートを作成する手順をステップ形式で解説します。

ステップ１：Power BI Desktop を起動し、データソースに接続する

まずは、Power BI Desktop を起動し、使用したいデータソースに接続します。今回は、例として Excel ファイルに接続してみましょう。「データを取得」から「Excel」を選択し、使用する Excel ファイルを選択します。

ステップ２：必要なビジュアルを作成する

データがロードされたら、必要なビジュアルを作成します。例えば、売上データを表示するために、折れ線グラフや棒グラフを作成してみましょう。

ステップ３：計算式を設定する

必要な計算式を設定します。例えば、売上合計を計算するために、新しいメジャーを作成し、SUM 関数を使用します。

ステップ４：フィルターを設定する

フィルターを設定し、表示するデータを絞り込みます。例えば、日付フィルターを追加し、特定の期間のデータのみを表示するように設定します。

ステップ５：デザインを調整する

色、フォント、レイアウトなどを調整し、デザインを整えます。Power BI には、さまざまなテーマが用意されているので、好みのテーマを選択することもできます。

ステップ６：テンプレートとして保存する

「ファイル」→「エクスポート」→「Power BI テンプレート」を選択し、テンプレートとして保存します。テンプレート名を入力し、「保存」をクリックします。

サンプルテンプレート

以下に、Power BI テンプレートのサンプルを掲載します。

■ サンプルテンプレート（Power BI 売上分析テンプレートの例）

【タイトル】売上分析テンプレート

【項目1】売上高

【項目2】粗利益

【項目3】顧客別売上

【備考】地域別、商品別の分析も追加可能です。必要に応じてカスタマイズしてください。

まとめ

Power BI テンプレートを活用することで、データ分析を効率化し、より深い分析に時間を使うことができます。ぜひ、この記事を参考に、自分だけの Power BI テンプレートを作成してみてください。